金融界5月22日(rì)消息 日(rì)本股市走出了(le)泡沫经济崩溃以来的(de)阴霾，再(zài)创(chuàng)新(xīn)高。

　　22日(rì)收盘，日本股市主(zhǔ)要(yào)股指日(rì)经(jīng)225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月(yuè)以来近(jìn)33年(nián)的新高，同时也是自日本泡沫经济(jì)崩溃以(yǐ)来(lái)的最高(gāo)收盘价。今年以来，日(rì)经(jīng)225指(zhǐ)数涨超19%。

　　对此，高盛表示日(rì)本可能正(zhèng)接近十年一(yī)遇的牛市。

　　海(hǎi)外资金是不可(kě)或缺力(lì)量

　　对(duì)于(yú)日本股市爆发，海(hǎi)外资金是不可或缺的力量(liàng)。数据显示，海外(wài)投(tóu)资者对日本股票需求稳健。根据日本交易所集团，4月海外投资者净买入(rù)价值2.15 万(wàn)亿日元(yuán)（约(yuē)合157亿(yì)美元(yuán)）的日本股票(piào)，为(wèi)2017年10月以(yǐ)来最大规模的(de)外(wài)国人净(jìng)购买(mǎi)量。

　　不过，日(rì)本(běn)企业部门仍然是日本股票的最大净买家，年初(chū)至今的买(mǎi)入量为1.1万亿日元(yuán)。

　　股神巴菲(fēi)特成为日本股市爆发(fā)导火(huǒ)索

　　2020年8月，巴菲(fēi)特(tè)掌(zhǎng)管(guǎn)的伯克(kè)希(xī)尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次披露，其收(shōu)购(gòu)了日本前五(wǔ)大(dà)贸易(yì)公司(sī)每家略高于5%的股(gǔ)份。这五大贸易公司分别(bié)是伊藤忠商(shāng)事、三菱商事、三井(jǐng)物(wù)产、住友商事和(hé)丸(wán)红。自(zì)首次(cì)披露之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩大了对日本(běn)五大商社的股份持有量。

　　从(cóng)近期(qī)数据披露(lù)可以(yǐ)看出，伯(bó)克(kè)希尔哈撒(sā)韦目前在日(rì)本(běn)持有的(de)股票(piào)比在美国(guó)以外(wài)任何其他国家都多。今年早(zǎo)些(xiē)时候，巴菲特增持(chí)了日本五大商社，并暗示将进一(yī)步投资(zī)日(rì)本(běn)股票。现年92岁(suì)的(de)他(tā)还(hái)在上个(gè)月(yuè)罕见地访问日本(běn)。

　　在5月初(chū)巴菲特股(gǔ)东大会上，巴(bā)菲特就(jiù)这样说(shuō)到：

　　投资日本商(shāng)社的决(jué)定其实(shí)非常简单(dān)，也非常容易理(lǐ)解，我(wǒ)们(men)可能和这五家公司都有过业务来往。从整体(tǐ)来(lái)看，这些(xiē)公司能够(gòu)支付不错(cuò)的分红，在某(mǒu)些情况下也会回购股(gǔ)票(piào)，我们也能(néng)很好地理解他们所拥有的(de)一大(dà)堆业务，同时我们还能通过(guò)融资解决汇率(lǜ)风险问题。所以我们就开(kāi)始购(gòu)买了，甚至这件事情一开始我都没(méi)有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特(tè)日本之行(xíng)的部分原因是为了向这(zhè)些公司介绍阿贝(bèi)尔(ěr)（伯克希尔非(fēi)保险(xiǎn)业务副董事长格雷格·阿(ā)贝尔，被视为巴菲(fēi)特(tè)的接班人(rén)），因(yīn)为接下(xià)来双方可能(néng)要共(gòng)事20、30、40或50年(nián)。

　　如今看(kàn)，提(tí)前三年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲特再次(cì)用行动告诉大(dà)家姜还是老的辣。

　　除了巴(bā)菲特(tè)，还有其(qí)他大佬(lǎo)也(yě)在紧锣(luó)密鼓的行(xíng)动中。4月初造(zào)访日本东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始人史蒂夫·科(kē)恩；对冲(chōng)基金Citadel在今年(nián)早些时候决定重新在东(dōng)京开设办事处，据《金融时报》报(bào)道，Citadel正在申请在日本市(shì)场的运营(yíng)牌照。

　　巴菲特看好(hǎo)日本股市的(de)什么？

　　1、基本面的变(biàn)化

　　据日经中文网，日本综合商社的(de)2022财年（截至2023年3月）合(hé)并(bìng)财(cái)报（国际会计准则）于5月9日全部出炉。日本5大商社的合计净利润超过约(yuē)4.2万亿(yì)日元(yuán)，增至美国著名投(tóu)资家沃伦·巴菲(fēi)特开始大量持股的2020财年（截(jié)至2021年3月）的4倍以上。

　　日本(běn)5大商社(shè)的合计(jì)净(jìng)利(lì)润在短短2年时间(jiān)里(lǐ)增加到了4.3倍。股价也上涨到了巴菲(fēi)特宣布持(chí)有(yǒu)股票的2020年8月的1.8倍-3.3倍。远远超过巴菲特重仓的美国(guó)苹果(guǒ)和美国可口(kǒu)可乐股票的上涨率。

　　2、地(dì)缘政治格(gé)局的变化(huà)

　　国泰君安国际宏观在研报中指出在(zài)过去的(de)三十年中，日本(běn)经历了(le)漫长而痛苦的通缩，也被认为(wèi)将会撤(chè)离世(shì)界(jiè)舞台的(de)中心。但其并(bìng)没有完(wán)全失去(qù)竞争优势，与此同时，在国际格局大变化的背(bèi)景下，日(rì)本经济的(de)边(biān)际变(biàn)化值得研究并重视。

　　国泰君安表(biǎo)示(shì)在新的地缘政治(zhì)格局下，日本在亚(yà)太格局(jú)中扮演了更加重(zhòng)要的(de)角色(sè)，同(tóng)时日本在(zài)芯片等产业发展中野(yě)心勃勃，这都成为了边际上的重要变量(liàng)。仔李宇春的现任丈夫是谁细观察(chá)日(rì)本的经济脉络，我们也(yě)会发现日本的设备投资开(kāi)始(shǐ)进(jìn)入加速期(qī)，这背后有产业自(zì)身发(fā)展的原因，也暗合地缘(yuán)变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相(xiāng)对稳定甚至略显僵化的政(zhèng)治(zhì)格局，在全球动荡的大背(bèi)景(jǐng)下反而成(chéng)为(wèi)了“避风港(gǎng)”。与(yǔ)此同时，劳动力的下滑趋势固(gù)然不可(kě)避免，但良好的医疗(liáo)体系以及(jí)人工智能的发展，也意味着劳动力萎缩的风险在一定程度(dù)上出现(xiàn)了下降。

　　3、日本(běn)监管层的(de)推(tuī)动

　　近年来(lái)，日本监管层持续推动企(qǐ)业经营能(néng)力的(de)改善和价值的修复，其中(zhōng)敦促企业对投资者提(tí)高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要(yào)抓手。尤其(qí)是(shì)在今年3月底，东京证券交(jiāo)易所(suǒ)为了改变大量个(gè)股股价(jià)跌(diē)破净值的情况(kuàng)，发(fā)布《关于(yú)实现关注资(zī)金成本和股价经营要求》要(yào)求上市公(gōng)司提高企业(yè)价(jià)值和资本效(xiào)率从(cóng)而提升股(gǔ)价后(hòu)，日本(běn)股市开(kāi)始掀(xiān)起一波回购热潮。

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