兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有(yǒu)的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的(de)。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北(běi)向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗(yě)很简(jiǎn)单(dān)，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比毛豆几月份成熟上市 毛豆是药材吗较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微(wēi)软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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