兄弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆(dò紫菜是不是海鲜u)。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10紫菜是不是海鲜％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放(fàng)缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用(yòng)户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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