兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是(shì)要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 日子过得一地鸡毛是什么意思，形容生活一地鸡毛是什么意思