要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息属实(shí)，中方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色(sè)化转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(y相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术uè)社会(huì)融(róng)资规(guī)模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同时(shí)居民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事(shì)职(zhí)务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东回归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变(biàn)动，能否为京东带来新的活力，仍(réng)有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管(guǎn)部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自(zì)律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会(huì)最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材(cái)料(liào)降价空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现(xiàn)营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由(yóu)于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛利(lì)率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净(jìng)利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降(jiàng)0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切(qiè)关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看(kàn)，短线盘(pán)中有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一(yī)款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创(chuàng)收了(le)7.16万(wàn)美元（约(yuē)合人(rén)民币近相对评价和绝对评价区别举例，相对评价和绝对评价区别举例现代教育技术50万元），已经吸引(yǐn)了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发(fā)布(bù)由农(nóng)业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的(de)审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长(zhǎng)及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子(zi)公司签署T1航(háng)站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完(wán)成首(shǒu)例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司及第(dì)一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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