财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两(liǎng)绿，整(zhěng)体处于震荡上行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得把(bǎ)握(wò)？从(cóng)财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞、完美世界(jiè)各被(bèi)推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动(dòng)、中(zhōng)国中铁各被(bèi)推荐两次，除(chú)此之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国(guó)铝(lǚ)业也获得了个别券商的(de)推(tuī)荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端(duān)转(zhuǎn)为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用(yòng)场景中，办公场景进展相对(duì)较快(kuài)。中金(jīn)公司指出，年(nián)初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模型的突破进展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发布，其中办公场景进展相(xiāng)对较(jiào)快，预计(jì)5月之后(hòu)将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估。开源(yuán)证(zhèng)券指(zhǐ)出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代(dài)美术(shù)外(wài)包等(děng)带来的“降本(běn)”或已有(yǒu)市场(chǎng)预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内、更人性化的对话系统及更自由的场景生(shēng)成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收(s感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内hōu)”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有(yǒu)进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注(zhù)的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或进一步推动(dòng)多模态大模型发(fā)展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下(xià)变(biàn)现效率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容公(gōng)司商业(yè)化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值(zhí)体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔(bá)估值机(jī)会(huì)。②优(yōu)化国(guó)有资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国(guó)体(tǐ)制的科技(jì)创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领头”改革转型。②数字经济领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的装备(bèi)国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶(yě)金等有望(wàng)获得订单增(zēng)量企(qǐ)业(yè)。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流(liú)示范企(qǐ)业(yè)名单对应(yīng)的上市公司也值得关注。

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