因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)该(gāi)公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净(jìng)利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月(yuè)27日披露的(de)2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公(gōng)司营业(yè)收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布(bù)的2022年年报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业(yè)务(wù)收入减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增(zēng)加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益(yì)于公司(sī)多元化产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补(bǔ)了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪的(de)收入下滑，并带动微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用(yòng)和(hé)研(yán)发(fā)费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工、折旧(jiù)摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减值(zhí)同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级(jí)市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实际控(kòng)制人朱(zhū)一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个(gè)月(yuè)内(nèi)，采(cǎi)取集中竞价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务(wù)主要有三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传(chuán)感器，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器(qì)方面，兆(zhào)易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球(qiú)第(dì)三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺宏电子等企业占据(jù)了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部(bù)应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用顺颂夏祺的含义，顺颂夏琪于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司(sī)在(zài)技术(shù)、产(chǎn)品以及(jí)市场(chǎng)应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用(yòng)领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩(hán)国(guó)的三(sān)星(xīng)电子、SK海(hǎi)力士和美国的美光(guāng)科技，占据(jù)全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排名其后的多(duō)为中国(guó)台湾地(dì)区的企业。兆(zhào)易创新(xīn)主要通(tōng)过其兄(xiōng)弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术(shù)开始(shǐ)起(qǐ)步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根(gēn)据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预(yù)计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场数据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市场规模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均(jūn)在一(yī)季度(dù)减持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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