要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七国集团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国(guó)资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能(néng)化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产(chǎn)业体系加快向(xiàng)产业(yè)链、价值(zhí)链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估(gū)中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同(tóng)比首(shǒu)次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为(wèi)减少(shǎo)，但更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样(yàng)处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务(wù)官单(dān)苏先生将担(dān)任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的(de)活力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银(yín)低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的行(xíng)股份(fèn)有限(xiàn)公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一(yī)是本周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段(duàn)性调(diào)价(jià)；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向(xiàng)下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的(de)不(bù)要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司(sī)预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都(dōu)高于一(yī)季度，销(xiāo)售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受(shòu)产(chǎn)品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高(gāo)；预估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅(fú)不及(jí)预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次(cì)将利率上调(diào)至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失(shī)利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连(lián)续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足(zú)，从K线(xiàn)组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发布了一款基于(yú)自(zì)己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同(tóng)印发的关于加(jiā)快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协(xié)议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效(xiào)电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的司及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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