在(zài)持续已久的“AI热潮”中，各家争相推出的大模型(xíng)、AI应用，都进一步(bù)推升(shēng)了对(duì)算(suàn)力狂热的(de)需(xū)求。本周已有报道指出英(yīng)伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯(xīn)片(piàn)需求(qiú)明(míng)显看增，紧急(jí)向台积电追加(jiā)预订先进封(fēng)装产能。

　　需求飙涨(zhǎng)下，英伟达GPU价格自然(rán)也(yě)是水涨(zhǎng)船高。据集(jí)微(wēi)网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月(yuè)开始(shǐ)上(shàng)涨，截(jié)至今(jīn)年4月上(shàng)半月，其5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货(huò)周期也被拉(lā)长，之前拿货周期大约为(wèi)一个月，现(xiàn)在基本都需要三个月或更长。甚至(zhì)，部分新订(dìng)单“可能(néng)要到12月(yuè)才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多客户也不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内(nèi)可(kě)用于训(xùn)练AI大模型的A100大约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一些云服务(wù)厂商已(yǐ)严格限制内部(bù)使用这些先进芯片，以将(jiāng)其(qí)保留至需要强力运(yùn)算的任务。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，类似(shì)的(de)事情(qíng)在微软内部也早(zǎo)已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报(bào)道(dào)指(zhǐ)出，微软内部(bù)陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资源采(cǎi)取“配额供给”机制，限制(zh云n是哪里的车牌号ì)公司内部其(qí)他AI工具开(kāi)发团队的资源用量。

　　拉长时(shí)间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从(cóng)去年(nián)6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右(yòu)，渠(qú)道商在(zài)加(jiā)紧囤货。至于英伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已出现(xiàn)涨价(jià)，但反映(yìng)到市场(chǎng)则有一(yī)定(dìng)的(de)滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更(gèng)放大了这一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联(lián)性(xìng)，且交货周期也受(shòu)到了连带的影响，导致市场上(shàng)出现了(le)众多炒卡的(de)行(xíng)为。”

　　此(cǐ)外(wài)，在海外电商(shāng)平台(tái)上，英伟(wěi)达新旗(qí)舰(jiàn)级GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已(yǐ)炒到(dào)了超过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科(kē)技(jì)巨头(tóu)争相推出自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续攀升。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取得(dé)突破，所(suǒ)需(xū)要消耗的计算资源每3~4个月就要翻(fān)一倍(bèi)，资金也需要(yào)通(tōng)过指数级增(zēng)长获(huò)得(dé)匹配。

　　据财通证券测算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为GPU市(shì)场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿美元增量(liàng)。

　　其中(云n是哪里的车牌号zhōng)在训练(liàn)端(duān)，以目前主流的训练端GPU英伟(wěi)达A100测算(suàn)，假设ASP为1万(wàn)美元，2023/2024/2025年全球训练端(duān)GPU需(xū)求市场规(guī)模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元(yuán)。

　　业内人(rén)士也表示(shì)，AI大模(mó)型训(xùn)练成本之(zhī)一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基(jī)本(běn)满足(zú)要求，如果价格持续上涨，无论(lùn)是互联网、AI大(dà)厂、还(hái)是(shì)创业(yè)新贵，要追加的投入都可能(néng)远超当初。

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