兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新(xīn)能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本(běn)轮忠孝仁义礼智信24个字顺序，忠孝仁义礼智信24个字的含义AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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