兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模(mó)。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗e-height: 24px;'>万里长城是秦始皇造的吗，长城是秦始皇修建的吗huǎn)完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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