兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转(zhuǎn)，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能源的段(d中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗uàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空(kōng)气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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