近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内酒店(diàn)、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费(fèi)需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会(huì)。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优(yōu)化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复(fù)苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可(kě)供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数(shù)据，一季度(dù)民(mín)航运输(shū)共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增长39.7％，行业总(zǒng)体运输规模相当于2019年(nián)同(tóng)期的(de)77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度远(yuǎn)超(chāo)预期，五一境内酒店市场(chǎng)搜(sōu)索热度已达2022年同期(qī)9倍(bèi)以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年(nián)五一也是出境团队(duì)游试点恢复后(hòu)的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同期恢(huī)复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢(huī)复至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日(rì)，外(wài)交部宣布自4月(yuè)29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时(shí)内抗(kàng)原检测代替核(hé)酸(suān)检(jiǎn)测，航空公司不再查验登机(jī)前检测(cè)证明(míng)。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民(mín)航将(jiāng)运输(shū)旅客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公(gōng)布，不过(guò)民航局当时预计旅客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫(500万越南盾是多少人民币，1人民币=yì)情(qíng)前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游(yóu)出行热(rè)度(dù)最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报(bào)的(de)上市(shì)公司接近4000家。从目前财(cái)报披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块景气度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一(yī)季度归母净利润(rùn)增(zēng)速(sù)则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫情放开后第一(yī)个长假(jiǎ)，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业(yè)复(fù)苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民(mín)航(háng)出行需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员(yuán)结(jié)构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将逐(zhú)步好转。叠(dié)加票(piào)价改(gǎi)革仍(réng)在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也(yě)有(yǒu)较高(gāo)占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连(lián)升至(zhì)2021年的(de)16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围(wéi)关停，五一档期电(diàn)影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票(piào)房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码(mǎ)五一档期(qī)，叠(dié)加(jiā)观(guān)众(zhòng)报复(fù)性消(xiāo)费热情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延续此前(qián)连(lián)涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布(bù)进入(rù)今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年(nián)同(tóng)档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此(cǐ)外(wài)，已上映的电影《灌篮高(gāo)手》累计500万越南盾是多少人民币，1人民币=票(piào)房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望(wàng)延续。

　　而(ér)对(duì)于影视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产(chǎn)效(xiào)率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效(xiào)等(děng)元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日程和预(yù)算(suàn)。中期拍摄，AI可生(shēng)成布(bù)景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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