近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同(tóng)时民航局披(pī)露(lù)，从机票(piào)预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订(dìng)票已超600万人次(cì)，或(huò)成为史上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫(yì)情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营数据(jù)，公司一季度整体入住率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房(fáng)价我国最穷的5个城市，哪一个省最穷(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房产生的平(píng)均实际(我国最穷的5个城市，哪一个省最穷jì)营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据(jù)，一季(jì)度民航运输共完成运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行(xíng)业(yè)总体运输(shū)规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别是住宿火爆(bào)程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来(lái)华人员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登机(jī)前检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员的防疫(yì)政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流(liú)量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅(lǚ)客量(liàng)为(wèi)200万人次。因此今年有望(wàng)将超过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一(yī)假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入(rù)境政(zhèng)策进(jìn)一步放(fàng)开，旅游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏有望接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月28日，已经(jīng)披(pī)露(lù)一季(jì)报的上市公司接(jiē)近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业一季度归母(mǔ)净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结(jié)构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改革仍在推(tuī)进，看好后续票价及(jí)客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重(zhòng)要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全(quán)年票房(fáng)比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复(fù)运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期(qī)，叠加观众报复(fù)性消费(fèi)热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五一档期将(jiāng)回升至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片宣布进入今年“五(wǔ)一”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年(nián)同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日(rì)），热度(dù)也有(yǒu)望延(yán)续。

　　而对于影(yǐng)视行(xíng)业来说，AIGC的变革也我国最穷的5个城市，哪一个省最穷会带(dài)来内容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍(pāi)摄日程(chéng)和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因(yīn)素(sù)叠加，该(gāi)赛(sài)道催化密集，当前投资(zī)机会凸显。

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