因(yīn)市(shì)场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨(jù)头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一(yī)季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人朱一(yī)明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限(xiàn)公司，将减持(chí)不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少(shǎo)约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业务、传感器业务(wù)收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加(jiā)弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入(rù)下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持(chí)约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新(xīn)同日还公告(gào)，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自披露该减持计划公告日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交(jiāo)易(yì)方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有旺(wàng)宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等(děng)企业占(zhàn)据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛(fàn)应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒触动的意思解释，颇受触动的意思、数据卡、网通产(chǎn)品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在(zài)技术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储(chǔ)器产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子、S触动的意思解释，颇受触动的意思K海(hǎi)力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后(hòu)的(de)多(duō)为(wèi)中国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业技术开始起步发展(zhǎn)，但(dàn)占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易(yì)统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球(qiú)半导体市场的(de)销售额预计则将小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数据显示，2022年全球存(cún)储(chǔ)市场规模为(wèi)1391.87亿美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基金(jīn)公司旗下被(bèi)动和主动型基(jī)金(jīn)持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变(biàn)化看，一季度银河(hé)创新成长和(h触动的意思解释，颇受触动的意思é)蔡嵩(sōng)松管理的诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均(jūn)在一季(jì)度减持(chí)了(le)兆易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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