因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母(mǔ)净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司，将(jiāng)减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1190.5万(wàn)股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿(yì)元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务收入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增(zēng)加得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自(zì)工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收(shōu)入(rù)增(zēng)加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动(dòng)微控制(zhì)器业务收入(rù)增长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易(yì)创新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用的(de)增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持(chí)1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还(hái)公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得(dé)有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减持不超过1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公司股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在SLC 割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思NAND F割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思lash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较(jiào)高(gāo)的市(shì)场份额。兆易(yì)创新通过差异化产品需求切入该细(xì)分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现(xiàn)局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手(shǒu)机、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等消费类产品(pǐn)，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领(lǐng)先(xiān)地位。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更(gèng)一步拓展应(yīng)用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球(qiú)存(cún)储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和(hé)美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后(hòu)的(de)多(duō)为中(zhōng)国台湾地区(qū)的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过其兄弟(dì)公司长鑫存储参(cān)与(yǔ)竞(jìng)争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世(shì)界(jiè)半(bàn)导体贸(mào)易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体市场规模(mó)为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额(é)预计(jì)则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场(chǎng)规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下(xià)基金减仓

　　兆易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重(zhòng)仓(cāng)股，截至一季末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被动和(hé)主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前(qián)十大流通股东变化(huà)看，一(yī)季度银河创新成长和蔡嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是持有该(gāi)股(gǔ)最多(duō)的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金均(jūn)在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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