兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话则今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能源每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向(xiàng)资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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