兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(liá氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因n)、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要(yào)集中在氧化铁和稀盐酸反应现象及方程式，氧化铁和稀盐酸反应现象原因下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

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