兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹(dàn)就一下(压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反(fǎn)转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发(fā)来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业(yè)务反馈(kuì)及用户(hù)转化(huà)率，继续压线扣几分罚款多少的，压线扣多少分？加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入(rù)同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了(le)。

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