兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱(biàn)，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大(dà)涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个(gè)财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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