近期《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均(jūn)反超2019年水平。同时(shí)民航局(jú)披露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望(wàng)迎(yíng)来强复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内(nèi)疫后复苏(sū)趋势较强。近日某酒店龙头企业(yè)发布一(yī)季(jì)度经营数据，公司一季(jì)度(dù)整体入(rù)住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租(zū)出客(kè)房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入(rù)）分别(bié)同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数据(jù)，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模(mó)相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度(dù)大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示，距离假期不(bù)到10天，特别是(shì)住宿火爆程度远(yuǎn)超预期，五一境内酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已达(dá)2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显示(shì)，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同期恢复至大约(yuē)120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方ht: 24px;'>无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方年恢(huī)复(fù)至大(dà)约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部(bù)宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测(cè)，航空公司不再查验登(dēng)机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员(yuán)的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量(liàng)分别为691万、316万、866万，去年相关数据未(wèi)公布，不过民(mín)航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均(jūn)呈(chéng)向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年报、一(yī)季报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已经披(pī)露(lù)一季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出行相关(guān)板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算(suàn)，申万社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增(zēng)速(sù)则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情放开后第(dì)一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游行情(qíng)转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期(qī)间我国(guó)机队引进收(shōu)紧(jǐn)，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作(zuò)为国内重要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较(jiào)高(gāo)占比。从历史数据(jù)看，国内电影(yǐng)总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影(yǐng)院(yuàn)大(dà)范(fàn)围关停，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远(yuǎn)不及预期(qī)，而2023年影(yǐng)院全面(miàn)恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热情，预计今年(nián)五一档期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部影片(piàn)宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数量(liàng)上已超过历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使(shǐ无功不受禄什么意思，无功不受禄下一句该怎么回答对方)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密(mì)集(jí)，当前投资(zī)机会凸显。

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