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卅是什么意思，卅是什么意思,读音是真的！有基金经理清仓新能源，梭哈AI了！

　　大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看一个基(jī)金经理，把新(xīn)能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市(shì)场都在(zài)讨(tǎo)论一(yī)个基金(jīn)经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　是(shì)真(zhēn)的！有基金经(jīng)理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了(le)！

　　从其管(guǎn)理(lǐ)的海富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合来(lái)看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　是真的！有基金经理清仓(cāng)新能源(yuán)，梭哈AI了！

　　结果到了今年一季度末，已经基本清(qīng)仓(cāng)了(le)新能源，梭哈AI板块。

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　　除(chú)了(le)海富通股票混合(hé)外(wài)，其他三(sān)只(zhǐ)产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

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　　吕越超在(zài)一季(jì)报称，在一(yī)季(jì)度的操作中，本基(jī)金总体把(bǎ)握住了(le)市场的节奏变化和结构转换，降(jiàng)低了(le)新能源板块的配置(zhì)权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特(tè)色估值体系所代表的(de)传(chuán)统(tǒng)实体行业正在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱(qián)”定(dìng)价，后续可能(néng)成为市场最有持续性的一条(tiáo)结构主线。

卅是什么意思，卅是什么意思,读音>　　数(shù)据(jù)显示，海富通股票混合今年以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益(yì)。

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　　至于Ai板(bǎn)块后(hòu)市怎么走(zǒu)？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠配置获取(qǔ)超额回报的(de)特征。TMT板块成(chéng)交占全市场比重(zhòng)超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在此期(qī)间新能源ETF累计收益(yì)率仅有2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近(jìn)期TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯(xīn)片(piàn)ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均(jūn)跌幅(fú)达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累(lèi)计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月第(dì)一周降(jiàng)低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量(liàng)博(bó)弈。

　　而招(zhāo)商证券认为(wèi)，TMT大(dà)年通常分为“春(chūn)季(jì)躁动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势(shì)”“获(huò)利(lì)了结”四波行(xíng)情(qíng)，春季(jì)躁动后(hòu)往(wǎng)往会有一波明显的调(diào)整，时(shí)间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创新(xīn)高。如果今年(nián)在(zài)业绩披露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府支持力度(dù)进一步加大、资本开(kāi)支(zhī)增加、订(dìng)单(dān)增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为，AI等板块或(huò)阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶(jiē)段(duàn)性顶部亦或(huò)基本形(xíng)成(chéng)本轮调(diào)整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦(yì)或基本形成。本次(cì)大幅调整主要(yào)还是因(yīn)为(wèi)在AI相关(guān)板块(kuài)市(shì)场情绪(xù)处于(yú)极值的情况下，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现集中释放。就资本市(shì)场而言，或(huò)代(dài)表(biǎo)本轮(lún)AI+难以(yǐ)复(fù)制2013-2015年互联网+模式。

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