近期《2023年五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景区门票(piào)、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票预订数(shù)据看，五(wǔ)一(yī)假期订(dìng)票已超600万(wàn)人次，或成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火(huǒ)爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经(jīng)营数据，公司一季(jì)度整体(tǐ)入住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每(měi)间可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共完(wán)成(chéng)运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同(tóng)比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规模相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，距离假(j少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的iǎ)期(qī)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今年(nián)五一也(yě)是出境团队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首个(gè)长假。数据(jù)显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出(chū)境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机(jī)前(qián)检测证明。针对来华人员的防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后(hòu)，入境客流(liú)量有望(wàng)进一步(bù)提(tí)升(shēng)，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民航将运(yùn)输旅客900万(wàn)人(rén)次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数(shù)据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航局当时预计旅客量为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超过疫(yì)情前水平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望(wàng)接(jiē)棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披(pī)露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行相关(guān)板(bǎn)块(kuài)景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社会(huì)服务(wù)行(xíng)业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通(tōng)运输行业(yè)一(yī)季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积(jī)压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行情(qíng)转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预(yù)期(qī)旅游少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看(kàn)，伴随着(zhe)景气(qì)复苏的持续兑现，行(xíng)业有(yǒu)望(wàng)重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有(yǒu)望贯穿全年。同时(shí)供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机(jī)队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题(tí)凸显，后续或将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场也有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史(shǐ)数据看，国内电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档期票房(fáng)占(zhàn)全年票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档(dàng)期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档(dàng)重点(diǎn)影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已(yǐ)超(chāo)过历年同档期，重点(diǎn)电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空(kōng)之王》、《检察风云》等。此外，已上映(yìng)的(de)电影《灌(guàn)篮高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫(māo)眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望延续。

　　而对于影视行(xíng)业来说，AIGC的(de)变革(gé)也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后期制(zhì)作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化(huà)密集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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