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　　随着公募(mù)基(jī)金(jīn)2023年一季报披露拉(lā)开帷幕，多位知名基金(jīn)经理调仓换(huàn)股以及对后市(shì)看(kàn)法跃然纸上。

　　银(yín)华基金李(lǐ)晓星在(zài)一季报中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，看好半导体、电(diàn)动(dòng)车、风(fēng)光电储、军工等(děng)领域投(tóu)资机会。他认为AI 产业的发展不会一蹴(cù)而就，中(zhōng)间(jiān)也必然会有曲折，包括数据(jù)隐私(sī)、伦理(lǐ)等(děng)潜在(zài)风险，可能(néng)造(zào)成板块后续(xù)波动。投资(zī)机会上，“卖水人”硬件先行的(de)算力产业链，以(yǐ)及 AI 为用(yòng)户赋能的垂(chuí)直类应用场景值得关注。

　　信达澳亚基金冯明远一(yī)季(jì)报中表示，二季度，随着 TMT 板块(kuài)部分公(gōng)司加(jiā)入 AI 或数字经济等热门概念的创新，以及半导体和(hé)制造业(yè)正经历触底反弹的复苏，市(shì)场整体会逐步回暖，产生一(yī)定正面效应。会继(jì)续在新 能源、科技、高端制造等主要(yào)赛道耕耘，深挖基本(běn)面扎(zhā)实(shí)的优(yōu)质个股，自(zì)下(xià)而上挖(wā)掘投资机会。

　　此外，今日(rì)，中泰资管姜诚(chéng)、中信保(bǎo)诚基(jī)金王(wáng)睿等人(rén)也发(fā)布了一季报，均(jūn)谈到了(le)自己对AI领域的密切(qiè)关注，但观点略有不同。

　　“果链”龙头新进成为第一大重仓股

　　李晓星一季度(dù)大(dà)幅(fú)调(diào)入AI相关概(gài)念股

　　一(yī)季报数据显(xiǎn)示，从(cóng)银华基金(jīn)李晓星在管的10只基金(jīn)来看(kàn)，整体基金(jīn)仓位维(wéi)持在90％左右。

　　其(qí)中，银华中(zhōng)小盘精(jīng)选(xuǎn)、银(yín)华盛(shèng)世精选A、银华大(dà)盘定(dìng)开、银华丰享一年(nián)持有、银华心选一年持(chí)有(yǒu)A 在今(jīn)年(nián)一季度(dù)小幅(fú)减仓，其(qí)中，减(jiǎn)仓(cāng)幅度最大的(de)是银华心选一年(nián)持(chí)有A，较去年底下降(jiàng)了4.65个百分点(diǎn)。

　　而银华心诚A、银华心怡(yí)A、银(yín)华(huá)心佳两年持有期、银(yín)华(huá)心享一年持有、银华心兴三(sān)年持有A 则在一季(jì)度小幅加(jiā)仓，其(qí)中(zhōng)，加(jiā)仓(cāng)幅度(dù)最大的是银华(huá)心兴三(sān)年持有A，较去(qù)年底加仓了2.30个百分(fēn)点。

　　一季度，李晓星旗下基金(jīn)产品大幅(fú)提(tí)高了港股仓位，比(bǐ)如银(yín)华(huá)心(xīn)佳(jiā)两(liǎng)年持有(yǒu)期港股(gǔ)仓位从去年底14.38％上升到(dào)一季度29.55％，银华心兴三年持有A港股(gǔ)仓位从(cóng)去年底(dǐ)14.93％上升到一(yī)季度29.58％。

　　持仓方面，以(yǐ)李晓星代(dài)表作银华(huá)中小盘为例，前十大重仓股变动较(jiào)大(dà)。今年一季度(dù)，立讯精密、金山(shān)办公、用(yòng)友网络、中科(kē)创达、中(zhōng)微公司、星环科技-U “新(xīn)进”前十大。其中(zhōng)，“果链”龙头立讯(xùn)精密(mì)成为第一大(dà)重仓(cāng)股，截至一季报，该基金持(chí)有立(lì)讯精密826.3万股，持有市值约2.5亿(yì)元(yuán)。一季(jì)度，该基金(jīn)还(hái)增持了精测电子，较去年底增加了16倍，目前持有市(shì)值(zhí)约(yuē)1.61亿(yì)元，新晋(jìn)成为第7大重仓股。值(zhí)得注意的是，上述“进新”个(gè)股大多数(shù)是AI相(xiāng)关(guān)概(gài)念股。

　　而宁德时代、晶澳科技、德业股(gǔ)份、晶科能源、海(hǎi)光信息(xī)、复旦微电、锦浪(làng)科技则退出前十大。

　　减持方面，今年一季度，该基金减持紫光国微、华海清科，分(fēn)别较(jiào)去年底减少10.36 ％、17.76 ％，截至一(yī)季(jì)报，该基金分别持有紫光国(guó)微、华海清(qīng)科189.3万(wàn)股、63.1万，对应持(chí)有市值(zhí)2.10亿元、2亿元，位(wèi)列第(dì)二、四大(dà)重仓股。

　　在一(yī)季报中，李晓(xiǎo)星(xīng)再(zài)次(cì)用“千字小作文”表达了(le)自(zì)己对市场的看(kàn)法，基金君为大家做了些重(zhòng)点摘要。

　　李晓(xiǎo)星在一季报(bào)中表示，对于(yú)今(jīn)年国内的宏观判断(duàn)依然是经济整体稳健(jiàn)复苏，产业(yè)结构调整(zhěng)继续升级，居民(mín)消费信心逐(zhú)渐恢(huī)复；我们判断(duàn)由于国家自身实力的不断增强，国际伙伴(bàn)跟我们的利益共(gòng)同点(diǎn)变多，国(guó)际形势相对之(zhī)前会趋暖，国际贸易会逐渐触底回升。

　　一季度市场(chǎng)最火热的方向是 ChatGPT 引爆的人工智能板块，ChatGPT 是继(jì) PC、互(hù)联网(wǎng)之后又一革命性的技术，现(xiàn)象级应用推出后，国(guó)内外各巨头加速入(rù)局。需要关注(zhù)的(de)是，AI 产业的发展不会一蹴而就(jiù)，中间也(yě)必然(rán)会有曲折，包括数据隐私(sī)、伦理等潜在风(fēng)险，可能造(zào)成板块后续波动。投(tóu)资机会上，“卖水人(rén)”硬件先(xiān)行的算力产(chǎn)业链，以及 AI 为用户赋能(néng)的(de)垂180kg等于多少斤 180kg等于多少磅直类应用场景(jǐng)值得关注(zhù)。

　　半(bàn)导(dǎo)体方(fāng)面，我们维持看好国产替代方向，集中在(zài)半导体设备(bèi)、材料、零部件环(huán)节，中(zhōng)长期 看，伴随国产供应商积极验(yàn)证导入(rù)，国(guó)内(nèi)晶圆产线建(jiàn)设将再度(dù)提(tí)速(sù)。在(zài)景气复苏方向，我(wǒ)们的看 法边(biān)际转向积极，全球半导体下行(xíng)周期(qī)接近尾声，经历了过去几个季度的去库存，有望在今年下(xià) 半(bàn)年重(zhòng)启(qǐ)上行周期，向上弹(dàn)性取决于下(xià)游需(xū)求恢复(fù)的力度，数据中心有(yǒu)望(wàng)率先回暖(nuǎn)，其次(cì)是汽车、 消费电子，关注相关左(zuǒ)侧(cè)布局机会。

　　新能源板块是(shì)一季度被市场抛弃较多的板块，交(jiāo)易占比(bǐ)和估(gū)值已(yǐ)经处于历史偏(piān)低的位置(zhì)。只是(shì)市(shì)场对于(yú)上涨的标的更多(duō)地关注利好，对于下跌的板块(kuài)更多(duō)地关(guān)注利空。我(wǒ)们(men)总体认(rèn)为现(xiàn)在(zài)市(shì)场(chǎng)对于新(xīn)能源板块的担(dān)忧讨论，更多是(shì)对于一个下跌板块的应(yīng)激式(shì)反(fǎn)应。在去年的(de)中(zhōng)报(bào)中(zhōng)，我们曾经提到了新能源板块的一些风(fēng)险点，这些风险(xiǎn)点(diǎn)在经(jīng)过大半年的(de)消(xiāo)化后，在这个估值(zhí)分位以及股价位置(zhì)下，我们认为(wèi)新能源板块的风险(xiǎn)因素已经充分释放，目前这个时间段，具有(yǒu)较强(qiáng)吸引力。

　　此外，李晓星(xīng)还(hái)看好(hǎo)电动(dòng)车、风光电储、军工(gōng)等领域(yù)投(tóu)资机会(huì)。

　　璞泰来仍是第一大(dà)重仓(cāng)股

　　冯明远继(jì)续加仓新能(néng)源相(xiāng)关个(gè)股

　　一季报数据显示，信达(dá)澳亚基金冯明远在管的6只(zhǐ)基(jī)金平均仓位为92.27％，其中(zhōng)，信(xìn)澳研究(jiū)优选(xuǎn)A的股票仓位从(cóng)去年(nián)底75.82％上升到今年一季度末87.68％，信澳新能(néng)源产业、信澳科技创新一(yī)年(nián)定开A、信澳星奕A则不(bù)同(tóng)程度小幅减仓。

　　从持仓情况(kuàng)来(lái)看，以冯明远的代表(biǎo)作(zuò)信澳新能源(yuán)产(chǎn)业为例，该(gāi)基(jī)金一季度增持璞泰来，较去年(nián)末加(jiā)仓25.92％，目前(qián)持有股数876.4万股，持有市值(zhí)为4.37亿元，仍(réng)位列(liè)第(dì)一大重仓股。

　　此(cǐ)外，还增持了科达(dá)利、中(zhōng)伟(wěi)股份、宁德时代、东(dōng)阳光、华阳集团、祥鑫科技(jì)，其中，增持(chí)幅(fú)度(dù)最大的(de)是(shì)中伟股份，今年一季度较去年(nián)底增(zēng)持了129.40％，目(mù)前持有(yǒu)市值2.16亿元，为例第5大重仓股。

　　其中，中伟股份、华阳集团、祥鑫科(kē)技(jì)为(wèi)“新进”前(qián)十大个股(gǔ)，斯莱克、保(bǎo)隆(lóng)科技、比亚迪则退(tuì)出前十大之(zhī)列。

　　一季度(dù)，该基金对爱柯迪、天齐锂(lǐ)业(yè)、赣锋锂业进(jìn)行不(bù)同(tóng)程度(dù)减(jiǎn)持(chí)，其(qí)中，减持幅(fú)度最大的是天齐锂业，今年一(yī)季度较去年底减持了24.23％，目前持有市值2.19亿元，为(wèi)例第4大重仓股。

　　冯明远(yuǎn)在一(yī)季报中表示(shì)，2023 年一季度 A 股市场(chǎng)经历了疫(yì)情复(fù)苏(sū)后的(de)调整修复(fù)，经济先是在大(dà)家“强复苏”的预(yù)期 中趋(qū)于明显(xiǎn)的回暖，但基于“强预期，弱现实”的(de)担忧，随后又出现了显著的回调，从而(ér)总体(tǐ)呈 现出震荡趋势。本基(jī)金的投资主要聚(jù)焦在新能(néng)源、科(kē)技(jì)、高端制造等新兴(xīng)产业领(lǐng)域(yù)，细分(fēn)板(bǎn)块的整体走势(shì)与(yǔ)市场(chǎng)趋同，导(dǎo)致本基金(jīn)的净值(zhí)也出现小幅震荡(dàng)。

　　展望(wàng)二季度，随着 TMT 板块部(bù)分公司加入 AI 或数字(zì)经(jīng)济等热门概念(niàn)的创新(xīn)，以及半导体 和制造业(yè)正经历(lì)触底反弹的(de)复(fù)苏，市场整(zhěng)体(tǐ)会逐(zhú)步回暖，产生一(yī)定正面效应(yīng)。我们会(huì)继(jì)续在新(xīn) 能源、科(kē)技、高端制造等主要赛道耕(gēng)耘，深挖基(jī)本面扎实(shí)的优质个股(gǔ)，自下而上(shàng)挖掘投资机(jī)会(huì)。

　　中信保(bǎo)诚基(jī)金(jīn)王睿：

　　谨慎乐观看待人工智(zhì)能

　　今日(rì)，中信保(bǎo)诚基金旗下多位基金经理也发布了一季报。其中(zhōng)，中信保诚基金(jīn)权(quán)益投资部总监王睿在一季(jì)报(bào)中(zhōng)表(biǎo)示，宏(hóng)观经(jīng)济目前(qián)处在(zài)一个温和复苏(sū)的通道，在(zài)海外加息进(jìn)入尾(wěi)声后，社会流动性(xìng)将相对宽(kuān)松，宏观及货币环境有(yǒu)利于权益市场行情的开(kāi)展，二季(jì)度指(zhǐ)数仍有可能会是震荡上行(xíng)的态势。

　　一季度(dù)，王(wáng)睿减表示持了(le)部分短期达(dá)到目标价(jià)的相关品(pǐn)种，并根据收益率预期的变化调整了一部分科技持仓。具体来看，以其代(dài)表(biǎo)作中信(xìn)保诚创新成长为例，该基金(jīn)在一(yī)季(jì)度增持(chí)了晶盛机电(diàn)、TCL中环、当(dāng)升科技(jì)、中航光电(diàn)等个股，人福(fú)医药“新(xīn)进”前十(shí)大。

　　王睿在一季报中表示，对于(yú)人工智能这一(yī)非常(cháng)宏大的命题，他目前持(chí)谨慎乐观的态度。首(shǒu)先我(wǒ)们相信这是一项会对目前的生(shēng)产和生活方式(shì)带来重大变化的技术变革，值得我们投入非(fēi)常多的(de)精力去跟踪和研究(jiū)。但另一方面，我们(men)目前还无法相对准确的评估这项(xiàng)技术革命给具体公司(sī)和行业格局(jú)带来的影响，也不能给出(chū)大(dà)部分公司(sī)一个相对清(qīng)晰的定价，因此(cǐ)我(wǒ)们(men)一季(jì)度暂时还没有明(míng)显增加相关的持仓(cāng)。后续我(wǒ)们会紧密跟踪(zōng)。一(yī)季(jì)度我们持仓(cāng)较多(duō)的电动车和(hé)光伏表现不佳，受到了一(yī)些短期(qī)因素的干(gàn)扰(rǎo)，投资(zī)者的信心出现了波动。投(tóu)资者预期变(biàn)化导致部分个(gè)股出现了较大回调，目前行业整体估(gū)值水(shuǐ)平处于历史较低位置，而这(zhè)两个行业未来的发展方(fāng)向还是相对比较确定的(d180kg等于多少斤 180kg等于多少磅e)。

　　中泰资管姜(jiāng)诚：

　　投资，永(yǒng)远没有躺平的一天

　　今日(rì)，中泰(tài)资管基金经(jīng)理姜诚(chéng)也发布了(le)一季报在一季(jì)报中，姜诚(chéng)表(biǎo)示，一(yī)季度的市场走势再(zài)次佐证了一个(gè)道理，即市场(chǎng)是难(nán)以(yǐ)预测的(de)。迄今为止，表现最好的(de)是(shì)AI相(xiāng)关板块，AI或许(xǔ)是科技发展进程中最重要(yào)的事件之一，但(dàn)要(yào)搞清楚它对投资有哪些影响却很(hěn)难。利(lì)润在产业(yè)链不同环节之间将如何(hé)分配？ 市(shì)场(chǎng)当前认为的受益环节是否能如愿受益？它(tā)的(de)“智能”水平达到了什(shén)么程度(dù)以及(jí)渗透(tòu)率(lǜ)将多快提升？都是很容易(yì)让人兴(xīng)奋、可(kě)细说起来又让人不明就(jiù)里的难(nán)题(tí)。谈资和(hé)投资之间，隔着(zhe)一(yī)道鸿沟。

　　价值投资的基本原理告诉我们，价值会随着时(shí)间增(zēng)长，而非随着利(lì)润(rùn)波(bō)动。所以在海量信(xìn)息(xī)中，我们需要重点(diǎn)关注(zhù)长期因素，淡化短期因素。人工智能的发(fā)展是(shì)一(yī)个(gè)长(zhǎng)期(qī)因素，我们还没有足够的把握去捕捉到它带来的投资机会，但可以(yǐ)尽量回(huí)避它带来的(de)伤害。以(yǐ)尽(jǐn)可能(néng)低的价(jià)格买(mǎi)尽可(kě)能好的(de)资产(chǎn)，是我们(men)的(de)投资(zī)目(mù)标。好资产的标准(zhǔn)是活(huó)得久、 站得(dé)牢、竞争优势维(wéi)持得(dé)长、平均净资产收益(yì)率(lǜ)高(gāo)，以及在好的公司(sī)治理加持下能够把(bǎ)长期(qī)利(lì)润转化(huà)为诱人分(fēn)红。所以(yǐ)，我们会一如既(jì)往(wǎng)，不去猜(cāi)测和(hé)追逐市(shì)场热点。

　　具体(tǐ)持仓方面，以姜(jiāng)诚代表作中泰星元价值优选A代表作为例，该基金(jīn)在一季度减持(chí)了(le)中国建筑、太阳纸业、华鲁恒升、苏泊尔、海(hǎi)螺水泥(ní)、美的集(jí)团，增持了工(gōng)商银行、建发股份、招商银行、扬农化工。

　　过去的一个(gè)季(jì)度，姜诚表示(shì)，自己的(de)组合(hé)没(méi)有大(dà)的变化，是因为长期观点没有(yǒu)大的变化。对中国经(jīng)济的长期乐观(guān)，结合当前(qián)市场提供的较低估值(zhí)水平(píng)，让我(wǒ)们可以在(zài)热点不断(duàn)切换的市场中保持平和。但投资是一项苦(kǔ)差事，需要随时准备证伪自(zì)己的观点(diǎn)，需要(yào)保持学(xué)习，永远没有躺平(píng)的一天(tiān)。

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