财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束。本月A股三大指数一红两(liǎng)绿，整体处于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板(bǎn)块表(biǎo)现(xiàn)强势，万亿(yì)巨头中国石(shí)油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传(chuán)、唐德(dé)影(yǐng)视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财(cái)联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中(zhōng)字(zì)头等值(zhí)得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应用(yòng)端(duān)中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(zhī)外，中国太保、中国(guó)铝(lǚ)业(yè)也(yě)获得了(le)个(gè)别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已(yǐ)经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件端转为应用(yòng)端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山(shān)办公）圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么、AI+游戏(xì)（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的(de)重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至(zhì)今市场对AI关注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催(cuī)化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到(dào)各个领(lǐng)域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融(róng)合应用产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其(qí)中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增(zēng)效”作用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包(bāo)等带来的“降本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话系统(tǒng)及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提升玩家体验感圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么圆的直径符号字母表示R，圆的直径符号字母表示什么>及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步(bù)提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视(shì)频(pín)生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下(xià)变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估(gū)值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化(huà)国有资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方(fāng)向(xiàng)二：新型(xíng)举国体制的科技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济领域国资云(yún)及信(xìn)创等标的(de)。③半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一(yī)路”有望在(zài)2023年(nián)继续发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交(jiāo)通、冶(yě)金等有望获得订单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范企业名单对(duì)应的上市公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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