昨夜，据路透社最新(xīn)报道，知(zhī)情人士(shì)透露，美国总统拜登和众议院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务(wù)上限(xiàn)达成协议，双方在可自(zì)由支配(pèi)开支方面的分歧仅(jǐn)为700亿美元。

　　这名(míng)消息人士和另一名(míng)了(le)解(jiě)谈(tán)判(pàn)情况的人士称，最终(zhōng)可能(néng)达成的(de)不会是一份长达数百(bǎi)页(yè)、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写、阅读和投票(piào)的法案，而(ér)是(shì)一份包含(hán)几个关(guān)键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的(de)最高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支(zhī)，但让议员们在未来几个月通过正常(cháng)的拨款(kuǎn)程序敲(qiāo)定住房和教育等类别的细(xì)节。根据美国(guó)联(lián)邦数据，2022年，美国(guó)的可自(zì)由支(zhī)配支出达到1.7万(wàn)亿美元，占6.27万亿美元支出(chū)总额的27％。其中大约一半用于国防，一些议员(yuán)表示不应该(gāi)削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面对(duì)面会议不太可能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申OPEC+的(de)目标不一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两是推动油价上(shàng)涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确保生产者和消(xiāo)费者的利益(yì)。

　　诺瓦克(kè)预计(jì)布伦特原(yuán)油(yóu)价格到(dào)2023年(nián)底将略高于80美元/桶。他认为，目前的价格反(fǎn)映了市场对全(quán)球(qiú)宏(hóng)观(guān)经(jīng)济形势(shì)的评估。美国(guó)加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期货盘(pán)中一度跌超(chāo)4.5％，跌(diē)破71美元/桶。

　　此外，周四的最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们完全(quán)押注美联(lián)储会在6月或(huò)7月(yuè)的某(mǒu)次会议(yì)上再(zài)度加息25个基点(diǎn)，最早在6月便加息的可能性已超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议挂钩的掉期合约(yuē)升(shēng)至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出(chū)超过25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接(jiē)下(xià)来(lái)两次会议中美联储肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的(de)加(jiā)息预期，由于(yú)美联储加息规(guī)模(mó)通常都是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加(jiā)息25个(gè)基点的概率高于(yú)50％。

　　截至(zhì)今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油(yóu)期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶(tǒng)，和美油均止步(bù)三日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小(xiǎo)幅收(shōu)跌约(yuē)30点。

　　芯(xīn)片(piàn)股中，表现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘(pán)价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘(pán)中(zhōng)和收盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万(wàn)亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第(dì)九家市(shì)值突破1万亿美元的上(shàng)市公司(sī)。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎(hū)相当于两个英特尔(ěr)的市值。英伟(wěi)达(dá)创(chuàng)美股史上(shàng)最大单日市值(zhí)增长规(guī)模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成份股各自的市值(zhí一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两)都(dōu)高。

　　最新的财报数据(jù)显示，英伟达(dá)Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但好于市(shì)场预(yù)期的65亿美(měi)元；调整后每股收益为(wèi)1.09美(měi)元，市场预(yù)期0.92美元。按(àn)业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据(jù)中心业务(wù)营收(shōu)增长(zhǎng)14％至42.8亿美(měi)元，好于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数据在(zài)于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季营(yíng)收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度积极的展望表明，英伟达(dá)从全(quán)球企业布局(jú)AI的热潮中获(huò)得的利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度(dù)复杂的人(rén)工智能计算任务所需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的(de)芯(xīn)片领域占据主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片极度(dù)适(shì)合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是支持OpenAi旗(qí)下火爆全球的(de)ChatGPT的最关键(jiàn)底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁矿、钢(gāng)材期价(jià)创近半(bàn)年(nián)以来(lái)新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢(gāng)材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创下近半年或半年多以(yǐ)来(lái)新低(dī)。截(jié)至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最(zuì)低下(xià)探674元/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下(xià)跌(diē)2.53％至3432元(yuán)/吨(dūn)；热卷主力合约2310下跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以(yǐ)来，黑色商品(pǐn)在(zài)经(jīng)历(lì)短暂反(fǎn)弹后于近期再次走弱。对此，大有期货投研中心黑色高级研(yán)究员黄科在(zài)接受期货(huò)日报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅(fú)下跌(diē)是(shì)宏观和产业共振带(dài)来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国(guó)两党对于政府债务上限问题仍没有(yǒu)达成一(yī)致，随(suí)着截止日期临近，市场各方(fāng)的避险(xiǎn)观望情绪(xù)较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美联储5月会议(yì)纪要(yào)来看，不能(néng)排除接下(xià)来继续加息(xī)的可(kě)能性，当前(qián)美联(lián)储6月加息概率上(shàng)升到40％附近，近(jìn)期美元指数走强对于(yú)大(dà)宗商品价格普遍(biàn)形成一定压(yā)力(lì)。国内方面，5月份公(gōng)布的(de)社融和(hé)固定资(zī)产投资等经(jīng)济数据略低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复(fù)苏(sū)的后劲不足，也导致与(yǔ)国内经(jīng)济状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑(hēi)色(sè)系品种支撑弱化(huà)。”黄科说。

　　目前黑色产(chǎn)业层(céng)面也并无(wú)利多(duō)因素。黄科表示，从现(xiàn)货市场表现来看，虽然目前铁水产量(liàng)已经(jīng)见顶，但随着(zhe)成本端原(yuán)料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢(gāng)厂方(fāng)面并没有很强的(de)减产动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部(bù)分钢厂复产的(de)情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)走弱；而(ér)当前国内钢材(cái)需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏力的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底。

　　建信(xìn)期货黑色(sè)产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等(děng)黑(hēi)色(sè)系(xì)商品市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增(zēng)、需求底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货(huò)价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下(xià)游需求(qiú)恢复距(jù)离(lí)此前预期有较大(dà)差(chà)距，叠加今年年初以(yǐ)来(lái)市场(chǎng)对(duì)下游需求的乐观预期，导致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶段性错配的情况下，钢铁(tiě)原燃(rán)料进口规(guī)模又出现明显增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时预(yù)期中的(de)下半年的粗钢产量平控政策也进一步压低了钢(gāng)铁原燃(rán)料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据(jù)统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周(zhōu)度表观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石(shí)与炼焦煤分别为3.85亿吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势(shì)，中(zhōng)期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问题来看，方(fāng)正中期(qī)期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组长汤(tāng)冰华(huá)告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方(fāng)面的(de)问(wèn)题：一是高(gāo)炉减(jiǎn)产不充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较有限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今年(nián)以来表现一(yī)直低于预期(qī)。

　　谈(tán)及当前钢矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表(biǎo)示，由(yóu)于二(èr)季(jì)度以来(lái)国内政策(cè)利多(duō)有限(xiàn)，导致“买预期”交易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空在价格中已有体现，从后期(qī)市场(chǎng)表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板材供应(yīng)压力会(huì)明(míng)显增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的政(zhèng)策不(bù)及预期后(hòu)，国内下一个相(xiāng)对重要的政策(cè)时点可能(néng)在(zài)7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿品种(zhǒng)价格底部的确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回(huí)落一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿(kuàng)发货均(jūn)出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴(bā)发(fā)货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降并(bìng)不明显，负反馈还在持续(xù)，价(jià)格还未(wèi)真正见底(dǐ)。

　　在(zài)黄科看来(lái)，后续(xù)钢矿品(pǐn)种止跌(diē)需要具备两个条件：一是(shì)煤炭价格止跌，从(cóng)成本(běn)端对(duì)钢价形成一定支撑(chēng)；二是(shì)钢(gāng)厂方面有实质性的减产(chǎn)行动，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从(cóng)目前情况来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国内(nèi)煤炭市场情绪较(jiào)为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格(gé)有(yǒu)加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢(gāng)产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢厂(chǎng)主动减产意(yì)愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或(huò)延续弱(ruò)势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市(shì)场供需格局，与成本塌(tā)陷叠加(jiā)造成的负向循(xún)环，或将令(lìng)铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续，难有(yǒu)像样的反弹(dàn)。”翟贺攀(pān)说。

　　此外值得注意的(de)是，在期(qī)货价格大幅下探之(zhī)际，螺纹钢现货价格(gé)已跌回至(zhì)2020年(nián)5月(yuè)之前的(de)水(shuǐ)平。对(duì)此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉(sù)记(jì)者(zhě)，螺纹钢(gāng)现货目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的(de)价(jià)格区(qū)间有(yǒu)利(lì)于行业(yè)供需加快调整(zhěng)，且(qiě)目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较(jiào)近(jìn)年同(tóng)期(qī)偏(piān)低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策(cè)面和市(shì)场力量的供应压(yā)减速度加快、稳(wěn)经济(jì)政(zhèng)策效果(guǒ)或将在下半年显(xiǎn)现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口(kǒu)再上(shàng)台(tái)阶(jiē)等因素(sù)，未来2-4个(gè)月，我们对黑(hēi)色系商品价(jià)格保持谨(jǐn)慎乐(lè)观，尽管难以恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依(yī)然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也(yě)表(biǎo)示，当前钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材(cái)价格下跌一(yī)旦(dàn)出现企稳，那(nà)么(me)低价(jià)可能会刺(cì)激补(bǔ)库，并(bìng)带动行情出现阶段反弹。

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