关(guān)注国际(jì)方面消息。

　　克(kè)里米(mǐ)亚突发，无人(rén)机袭击(jī)！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄(é)罗(luó)斯海军黑(hēi)海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储(chǔ)油设施遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体(tǐ)上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员都已抵达现场。火灾所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击者分享的多段视频显示(shì)，一场大火照亮了整(zhěng)个夜空(kōng)，浓(nóng)烟(yān)直冲云霄。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报(bào)道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭击，其中一架(jià)无人机(jī)被俄(é)军摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外(wài)爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利(lì)润8.5亿(yì)元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨。另外(wài)，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气等(děng)因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油(yóu)及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和毛利率提升共同推动了(le)厨房(fáng)食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增(zēng)渠道主要(yào)来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业(yè)经销商(shāng)，以及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产，沈阳(yáng)和廊坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下及电(diàn)商平台(tái)开展销售(shòu)。

　　不过，期货日(rì)报记者还注意到，金龙(lóng)鱼归属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同(tóng)比(bǐ)下降70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全(quán)满足套期(qī)会计要求(qiú)的(de)衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影响，因此将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定(dìng)为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润(rùn)外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务(wù)的(de)公(gōng)告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市(shì)场(chǎng)交易(yì)的与(yǔ)公司(sī)及下(xià)属子公司的生产(chǎn)经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期(qī)货品种，主要包括：棕(zōng)榈油、豆油、菜油(yóu)、菜(cài)粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花(huā大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁)生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技产品的销量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行(xíng)情下跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可(kě)以看出(chū)，衍生金融(róng)资(zī)产从年初余额的(de)5.8亿元增(zēng)长到了期末的8.3亿(yì)元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货市(大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁shì)场的对冲作(zuò)用，弥补(bǔ)了一定的(de)利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全(quán)一季度扭亏(kuī)为盈(y大闹飞云浦是谁，水浒传大闹飞云浦是谁íng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正(zhèng)。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品(pǐn)等(děng)利好因(yīn)素影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修复时刻(kè)。分(fēn)析(xī)人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增(zēng)长。

　　“原(yuán)材料价格下降(jiàng)”是道道全业绩出现大(dà)反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上(shàng)涨幅(fú)度，甚至(zhì)出现卖(mài)得(dé)越多、亏得(dé)越多的情况，这导致油(yóu)脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下降，道道(dào)全也不(bù)例外。自2022年下(xià)半年以来，道道(dào)全新建产(chǎn)能陆(lù)续释(shì)放，海(hǎi)外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设(shè)，并于今(jīn)年一季度取得阶段性(xìng)成(chéng)绩(jì)。2022年(nián)7月份，道(dào)道全茂(mào)名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡(pō)释(shì)放期。今年以来，广(guǎng)东(dōng)大力发展预制菜产(chǎn)业，一季(jì)度广东(dōng)地(dì)区(qū)餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂(mào)名工厂(chǎng)的投产(chǎn)及(jí)产能释(shì)放(fàng)带来正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的采购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所(suǒ)用主要原料(liào)的国际交易(yì)价格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到(dào)厂(chǎng)的时间(jiān)影响，道道全的主(zhǔ)要原料综合(hé)采购成本随(suí)后于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一(yī)步延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个(gè)品牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜油(yóu)主要消费区域(yù)，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多(duō)个品牌(pái)及多地工厂，下游消费复苏、上游原料看跌将(jiāng)成为道(dào)道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大(dà)驱动因(yīn)子。对于(yú)今(jīn)年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年(nián)业(yè)绩表达正面预期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着(zhe)大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等(děng)大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显现(xiàn)，部分(fēn)公(gōng)司毛利率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业(yè)发展(zhǎn)格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息(xī)来看(kàn)，原(yuán)材料供给预计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但(dàn)天气、能源(yuán)及国(guó)际政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场带来不确定(dìng)性。包装(zhuāng)食用植(zhí)物油是(shì)生活必需(xū)消费品，市场空间广阔。随着消费(fèi)者(zhě)健康(kāng)意识的提高，对(duì)健康(kāng)、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行(xíng)业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉(sù)记者，在原料供应(yīng)端，大(dà)宗(zōng)农产品价(jià)格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油原料供应出现(xiàn)了(le)从未(wèi)有过的多元及宽松局面，包装(zhuāng)油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费(fèi)需求端(duān)则(zé)是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然(rán)而，进入3月后市场风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市(shì)场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及(jí)欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力(lì)从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端(duān)为油脂(zhī)油料市场形成了(le)较大(dà)拖累。宏观与基(jī)本(běn)面利空出(chū)现共振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前(qián)振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好油粕(pò)走势(shì)，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场(chǎng)预(yù)期。”石丽红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一(yī)季度油脂的走势也(yě)受到宏(hóng)观面(miàn)影响。另(lìng)外，在(zài)大量乌克兰及澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同比(bǐ)增(zēng)加200多万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜油的出口(kǒu)潜(qián)力大(dà)大(dà)增(zēng)加。此外(wài)，继(jì)续增产(chǎn)的俄罗斯(sī)菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿大(dà)旧作(zuò)菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期面(miàn)临的(de)菜油(yóu)供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整(zhěng)体增(zēng)量空间(jiān)不大。要想拿到(dào)更(gèng)多市场份额，不同(tóng)油种(zhǒng)之(zhī)间、大(dà)小企业之(zhī)间的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前(qián)需(xū)求仍处于弱势，因提货较(jiào)好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步(bù)起(qǐ)量，二(èr)季度(dù)菜油价格与相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短(duǎn)期仍处于(yú)累(lèi)库态势。”石丽红说。

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