要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态(tài)，如(rú)美国(guó)胁迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷同时(shí)重(zhòng)申中国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产(chǎn)业(yè)布局力度压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用strong>

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有(yǒu)标的(de)的(de)值(zhí)得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增(zēng)量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比(bǐ)首(shǒu)次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原(yuán)因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财(cái)务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市(shì)场自律处(chù)分规(guī)则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务(wù)融资(zī)工具(jù)承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于(yú)两方面原因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游(yóu)释放利润(rùn)。评(píng)：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用率(lǜ)和出货压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动(dòng)影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过(guò)山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分别获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出(chū)额居(jū)首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以压缩面膜蚕丝和纯棉的哪个好用，压缩面膜哪个牌子好用来新高

　　美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅(fú)不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走弱(ruò)，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外(wài)创两年(nián)多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且(qiě)首次(cì)申请(qǐng)失业救济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续(xù)一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预(yù)期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益率一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略(lüè)

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一(yī)定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经(jīng)吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其(qí)中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达(dá)成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还(hái)债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公(gōng)司(sī)签署T1航(háng)站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上(shàng)市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控制人收到(dào)证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可(kě)转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】