兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐxo酒酒精度多少度 xo酒是哪个国家生产的n)已比较(jiào)悲(bēi)观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投(tóu)入(rù)。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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