因(yīn)市场需(xū)求减少，正在持续发力(lì)的(de)存(cún)储芯片巨头(tóu)兆易创(chuàng)新（603986），一季度归母净(jìng)利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实际控制人(rén)朱一明(míng)的(de)一(yī)致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降78.13％，其(qí)主要原因是芯(xīn)片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传(chuán)感(gǎn)器业务收入减少主要是受消费市(shì)场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入增(zēng)加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自(zì)工业、网通领域(yù)的(de)收入增加弥(mí)补了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下方面的影响(xiǎng)，一方面，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用(yòng)、管理费用和研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投资老(lǎo)板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起15个交易(yì)日后(hòu)的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方(fāng)式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占(zhàn)比(bǐ)约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方(fāng)面(miàn)，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占(zhàn)据了较高的(de)市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产电影中杀青一词是指什么意思，杀青一词是指什么意思啊品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品(pǐn)，公司在(zài)技(jì)术、产品以及市场应(yīng)用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区(qū)的企业。兆易(yì)创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数(shù)据，2022年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)规模(mó)为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额(é)预计则将小幅(fú)下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌(diē)15％，结(jié)束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数增长，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重(zhòng)仓股，截至一(yī)季末(mò)，多(duō)家(jiā)基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前(qián)十(shí)大流通股东变化看，一季度银(yín)河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的(de)诺安成长是持有该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基金，不过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安(ān)成长减(jiǎn)持近272万(wàn)股，减持(chí)比例(lì)超25％。

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