过去几个(gè)月，阿里旗(qí)下国际电(diàn)商(shāng)、盒马、菜鸟等业务(wù)，屡屡传出单独(dú)融(róng)资、上市的(de)消息。这(zhè)次(cì)不再有悬念——阿里主动宣(xuān)告了这(zhè)一(yī)决定。

　　5月18日，阿里(lǐ)公布了2023财(cái)年第四季(jì)度(dù)及2023财年年度业绩(jì)（截至2023年3月31日）。除了财务(wù)数(shù)据外，阿里还(hái)宣布了旗下六大业务板块(kuài)的(de)董(dǒng)事(shì)会名单和部分业(yè)务的融资(zī)计(jì)划。

　　阿里表示(shì)，集(jí)团董事(shì)会已批准(zhǔn)阿里国际数(shù)字商业(yè)寻求(qiú)对(duì)外融资，以及(jí)菜鸟和盒马的上市(shì)计划(huà)。同时(shí)，阿里计划为(wèi)云智能(néng)集团引(yǐn)进战略投(tóu)资，并以股东派息的(de)方式(shì)对其(qí)分拆，实现其独(dú)立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能(néng)先后(hòu)实现(xiàn)上市，时间(jiān)约12个(gè)月左右。

　　消息公(gōng)布后，次日阿里美股收跌(diē)5％、港股下(xià)跌(diē)6％。按(àn)照(zhào)港股计算，目前阿里总市(shì)值为(wèi)1.75万亿港元，过(guò)去三个月(yuè)累计下跌(diē)30％，只(zhǐ)有2020年10月高点时的四(sì)分之一。

　　两(liǎng)个月前，阿里进(jìn)行(xíng)了(le)公司24年历史(shǐ)以(yǐ)来最(zuì)大幅(fú)度的(de)变革，即「1+6+N」。阿里(lǐ)巴巴集团作(zuò)为(wèi)控(kòng)股公司，持(chí)有(yǒu)六大业务集团（阿里云(yún)智能(néng)、淘宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务公司。

　　阿里称此举是(shì)为(wèi)了让(ràng)各项业务决策(cè)链路变短、更加(jiā)敏(mǐn)捷，从而更好地抓(zhuā)住(zhù)各自市场(chǎng)和行业机遇，进(jìn)一(yī)步释(shì)放(fàng)股(gǔ)东价(jià)值。在这一架构下，六大业(yè)务集团的(de)CEO在各自董事(shì)会的领导下，对(duì)各自的经营结(jié)果和合规性负责(zé)。除淘天(tiān)集团仍将继(jì)续由阿里巴巴集团全(quán)资(zī)控股(gǔ)外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹集外(wài)部资金(jīn)，并可能寻求单(dān)独上市(shì)。

　　电话会上，阿里(lǐ)率先公布了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒(hé)马四块业务接下来的调整计划，其他(tā)业务尚未(wèi)提及。阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)集团(tuán)董事长兼(jiān)首席执行官张勇表示，阿里的三个核(hé)心战略是(shì)消费、云和(hé)全球化。这或许(xǔ)是观察接下来阿里组织变(biàn)革(gé)的一个重(zhòng)要(yào)方向。

　　阿里(lǐ)六(liù)大(dà)集团董事(shì)会成员丨来(lái)源：阿里财报

　　以下是对这三大战略方(fāng)向(xiàng)的(de)梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云：张(zhāng)勇亲自

　　带队云(yún)智能集团

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，在六大业务中，只(zhǐ)有云智能集团是(shì)由阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张(zhāng)勇亲自带队。财报显示，张(zhāng)勇(yǒng)任(rèn)云智能集团的董事(shì)长兼(jiān)首席执(zhí)行官(guān)，这(zhè)也是张勇在(zài)六大集团中担任的(de)唯(wéi)一一个职务(wù)。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集(jí)团(tuán)的其(qí)他董事会(huì)成员还有备(bèi)受关(guān)注、最近(jìn)重归(guī)阿里(lǐ)云的王坚博士（阿(ā)里巴巴(bā)集团技术委(wěi)员会主席）、郑俊芳（云智能(néng)集(jí)团首席风险官）、蒋芳(fāng)（阿里巴巴(bā)集团首(shǒu)席人力官）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集团首(shǒu)席技术官）。

　　在阿里集团对各子(zi)集团「放手」的大背景下，张勇选(xuǎn)择亲手(shǒu)来「抓(zhuā)」云智能(néng)集团，可以看出对后者的重(zhòng)视。

　　云(yún)智能集(jí)团(tuán)包括阿里(lǐ)云(yún)、AI、钉钉等(děng)业(yè)务。张勇说(shuō)，从商业模式、客户特征和发展阶段来看，云智能集团与阿里巴巴生(shēng)态(tài)系统中其他(tā)以消费(fèi)者为中心(xīn)的业(yè)务有着根本不同(tóng)。可以(yǐ)说，它更适合成(chéng)为一家与阿里集团完全独立的(de)新公司，而这个过程(chéng)也(yě)更复(fù)杂(zá)。因此，它更需(xū)要倾注精力来(lái)做(zuò)。

　　而更关(guān)键的(de)是(shì)，面对大模(mó)型代表的人工智能(néng)时代，阿里云即将迎来(lái)全新的历史机遇。在业绩电(diàn)话会上(shàng)，张勇(yǒng)表(biǎo)示(shì)，由于人工智能应用(yòng)对(duì)算力需求(qiú)的(de)指数(shù)级(适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台jí)增长，这是阿里云的巨大机会。除此(cǐ)之外，还包括基(jī)于大模型开发新产品(pǐn)的(de)机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型(xíng)语(yǔ)言预训练(liàn)模型「通义千问(wèn)」，目前(qián)已有超过20万客户(hù)申请试用。在2023春(chūn)季(jì)钉峰会上(shàng)，钉(dīng)钉推出基于「通义千(qiān)问」的(de)智能(néng)功能产品(pǐn)集成(chéng)。而未来(lái)，「通(tōng)义千问」会(huì)接(jiē)入阿里的全栈产品。

　　据财报，云业务的本(běn)季度收(shōu)入（抵消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比下降2％，达(dá)到约186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情影(yǐng)响而(ér)延迟交付等等。不过，该集团还(hái)是很有信心(xīn)。在财报发(fā)布后，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员(yuán)信。「我们有机(jī)会打造(zào)一家世界级的(de)科技公司。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只(zhǐ)是开始(shǐ)，

　　淘天、本地生活(huó)仍是重中之(zhī)重

　　此次列(liè)在(zài)上市(shì)计划的盒马，隶属于「1+6+N」的「N」。但(dàn)在(zài)财报中，其业绩仍(réng)算在阿里中国商业分部(bù)。阿里(lǐ)中国商业分部主要包(bāo)括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)、淘特、淘菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健(jiàn)康等(děng)零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务。

　　中国商(shāng)业分部的(de)本季度收入约为1360亿(yì)元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非公认会计准则财务指(zhǐ)标）约为人(rén)民币385亿元(yuán)，相(xiāng)较2022年同(tóng)期(qī)增长19％。该增长(zhǎng)主要(yào)是由于淘(táo)特、淘菜菜(cài)和盒马亏损收窄。本季度，盒马增强了销售能力并提高运营效(xiào)率，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里(lǐ)表示，盒马已经建立了稳定且(qiě)明确的商(shāng)业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国(guó)商业分(fēn)部也(yě)主(zhǔ)要组成了阿里(lǐ)六大(dà)业务之一淘天集团适合初中生的网课平台免费，国家提供的免费网课平台（包括淘宝、天猫等(děng)业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴巴合(hé)伙人自上世(shì)纪90年(nián)代就(jiù)跟随马云，是阿里的元老之(zhī)一。而(ér)淘天集(jí)团的董事兼(jiān)CEO则是戴(dài)珊。该集(jí)团其(qí)它董事还包(bāo)括(kuò)蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字(zì)商业集团CEO）、吴泽明（阿里巴巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费方向(xiàng)，阿里的另(lìng)一重(zhòng)点(diǎn)是本地生活集团(tuán)，后者包(bāo)括「到家(jiā)」业(yè)务饿了么、「到目的地」业(yè)务高德、飞(fēi)猪等。本季度，由(yóu)于消费(fèi)复(fù)苏、人(rén)们出行增加等因(yīn)素(sù)，本地生活服务分(fēn)部收(shōu)入同(tóng)比增长17％至约125亿(yì)元，订单增(zēng)长也超过20％。

　　据(jù)财(cái)报，本地生活集团的董事长兼CEO为俞(yú)永(yǒng)福，其它董事包括彭蕾(lěi)（阿里巴(bā)巴合伙(huǒ)人）、吴泽明(míng)、朱顺炎（阿里健康(kāng)董事长兼首席(xí)执行官）等。

　　阿里(lǐ)靠消(xiāo)费起(qǐ)家，淘天集团(tuán)和本地生活集(jí)团都算(suàn)是阿里(lǐ)的核心业务。而在这一(yī)方(fāng)向(xiàng)的盒马启动(dòng)上市，还只是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物流

　　张勇在电话(huà)会(huì)上表示，当谈论全(quán)球化时，那就是(shì)阿里的(de)数(shù)字商务、物(wù)流和云。

　　阿里国(guó)际数(shù)字商(shāng)业集(jí)团主要包(bāo)括(kuò)Lazada（东南(nán)亚电(diàn)商平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台）、Daraz（南亚电(diàn)商平台(tái)）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商(shāng)业分部(bù)收入(rù)同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)29％，达到约185亿元。

　　其中，Trendyol的收(shōu)入增长主要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要(yào)源自提(tí)供更多增(zēng)值服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本季度推出了主打高性价比(bǐ)的(de)电商平台Choice，带来了订单的双(shuāng)位数(shù)增长。

　　据财(cái)报，阿里国(guó)际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿(ā)里巴巴集团董事兼总裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集团单独(dú)融(róng)资(zī)，将用(yòng)于拓展新的地域市场(chǎng)、投资新技术、扩大消(xiāo)费者和供(gōng)应商技术(shù)、加强管(guǎn)理团队(duì)等等。

　　在物(wù)流方面，菜鸟(niǎo)集团本季度收入(rù)（抵消跨分(fēn)部交易的影响后）同比增长18％，达到约136亿元(yuán)。这背后(hòu)主(zhǔ)要(yào)是国际物流(liú)履约(yuē)解决方案服务的收入(rù)增(zēng)加(jiā)、以及消(xiāo)费者(zhě)物流服务需求的增(zēng)加导致。

　　据财报，菜鸟集团的(de)董事(shì)长为蔡(cài)崇信（阿里(lǐ)巴巴集(jí)团执行副主席），董事兼(jiān)CEO为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。在(zài)财报(bào)发布之后，万(wàn)霖也(yě)对菜鸟员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟会成为全球领先的(de)综合数质物流(liú)集团。」他写道(dào)。

　　谈完以上五个集团，最后(hòu)一个集团(tuán)阿(ā)里大文娱在独(dú)立融资上尚(shàng)未有最(zuì)新(xīn)进展。在财报中，关(guān)于其业(yè)务只有(yǒu)短短一段话带(dài)过(guò)。据财报(bào)，大文娱的(de)董事长(zhǎng)兼CEO都(dōu)是由樊路(lù)远(yuǎn)担(dān)任，而其他董(dǒng)事为武卫(wèi)（阿里巴(bā)巴集团董事）、童文(wén)红（阿里巴巴合伙人）、俞思瀛(yíng)（阿(ā)里巴(bā)巴集团(tuán)首席法(fǎ)务(wù)官）、闻(wén)佳（阿(ā)里(lǐ)巴巴集(jí)团公(gōng)共事务总(zǒng)裁）。

　　阿里在财报中强调，上述各项交易的完成取决于多种因素，而其(qí)中很多因素是(shì)其无法控制的，包括(kuò)资产、负(fù)债和合同(tóng)的成功(gōng)重组、股权激励(lì)计划、市场条件和监(jiān)管审批等。可见，尽管决(jué)心强大、战略方向清晰、执(zhí)行果断，但阿里的分拆之路仍(réng)充(chōng)满(mǎn)变数。

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