因(yīn)市场需(xū)求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港赢富得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露的2023年一季报显示，公司一季(jì)度归母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯(xīn)片(piàn)产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下降(jiàng)，毛(máo)利率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微一立方米等于多少立方毫米怎么算，一立方米等于多少立方毫米分米控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业(yè)务收(shōu)入(rù)减少主要是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域(yù)的收入(rù)增加(jiā)弥补了消费领域(yù)的收入下(xià)滑，并带(dài)动(dòng)微控制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响(xiǎng)，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面(miàn)，收(shōu)入减少，毛利同比减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同(tóng)比增加约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿(yì)元(yuán)，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人(rén)的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日(rì)还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划(huà)公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务(wù)主(zhǔ)要有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制(zhì)器）、传感器，其(qí)中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创(chuàng)新(xīn)的产(chǎn)品(pǐn)包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高(gāo)的市场(chǎng)份额。兆(zhào)易(yì)创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以(yǐ)实(shí)现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品(pǐn)、通讯设备等(děng)消费(fèi)类(lèi)产品，公(gōng)司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地位。随(suí)着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓展(zhǎn)应用领(lǐng)域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全(quán)球存储器产业(yè)处于高度垄断，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包括(kuò)韩国的三(sān)星电子、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾地区(qū)的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过(guò)其(qí)兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场规模(mó)为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位(wèi)数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至一(yī)季末(mò)，多家基金公司(sī)旗(qí)下被(bèi)动和(hé)主动型(xíng)基金持有该股。

　　从(cóng)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理的诺安(ān)成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股基金(jīn)，不过，两只(zhǐ)基金均在一季(jì)度减持了(le)兆易创新，其中诺安(ān)成长减持近272万(wàn)股，减(jiǎn)持(chí)比例(lì)超25％。

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