近期《2023年五(wǔ)一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均(jūn)反(fǎn)超2019年(nián)水平。同时民航局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订票(piào)已(yǐ)超600万人(rén)次，或(huò)成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假(jiǎ)期(qī)。此外(wài)近20部(bù)影片定档五一(yī)，节(jié)假日院线(xiàn)有望迎来(lái)强复苏(sū)。在消费需求火(huǒ)爆(bào)下(xià)，可(kě)以(yǐ)关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情(qíng)防控优化调(diào)整(zhěng)以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一(yī)季(jì)度经营(yíng)数据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出(chū)客房产生的平均实(shí)际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度(dù)民航运(yùn)输共完成(chéng)运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次(cì)，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上(shàng)，相(xiāng)较(jiào)2019年五一同期也(yě)增长近(jìn)200％。今年(nián)五一也是(shì)出境团(tuán)队游试点恢(huī)复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同期(qī)恢(huī)复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度(dù)同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时(shí)内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假(jiǎ)期民航(háng)将运(yùn)输旅客(kè)900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关(guān)数据未公布(bù)，不过民航局当(dāng)时预计旅(lǚ)客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年(nián)报(bào)、一季报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一(yī)季报的上市公(gōng)司接近4000家。从目(mù)前(qián)财(cái)报披露情况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板块(kuài)景气度显著(zhù)恢(huī)复，用(yòng)整体法(fǎ)测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于(yú)2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中释(shì)放，且春节后旅游行情(qíng)转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高占比。从历史数据看(kàn)，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的16.宝剑锋从磨砺出梅花香自苦寒来的意思是什么，宝剑锋从磨砺出,梅花香自苦寒全诗74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一(yī)档期(qī)电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年影(yǐng)院全面恢复(fù)运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加码五一档期，叠加观众报(bào)复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一(yī)档(dàng)期将回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看(kàn)，已(yǐ)有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括(kuò)《惊天救援》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高(gāo)手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生(shēng)成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真(zhēn)人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等(děng)宣传素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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