要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制(zhì)对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国(guó)）共同限(xiàn)制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能(néng)、集(jí)成电路、工业母机等战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强(qiáng)化(huà)顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特(tè)估中核心标的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会(huì)融资规(guī)模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公(gōng)司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协(xié)会对(duì)建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业(yè)协(xié)会(huì)硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出(chū)货(huò)量都高于一(yī)季度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位(wèi)置(zhì)，中(zhōng)芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻找通(语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么tōng)胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加息(xī)提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年(nián)来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对(duì)股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期(qī)货(huò)连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的(de)量(liàng)价(jià)关系(xì)，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也(yě)不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语(yǔ)音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已(yǐ)经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如(rú)雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于当前价格的价(jià)格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的(de)关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食(shí)产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足(zú)全国(guó)粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能(néng)力(lì)齐(qí)备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资(zī)框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情(qíng)形提交(jiāo)第(dì)四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离(lí)子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立(lì)案告知书(shū)<语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么/p>

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之(zhī)控制人(rén)收(shōu)到证监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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