兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来(lái)看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的(de)反弹就一下布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向布洛芬一天最多吃几次，布洛芬一天最大剂量是多少资(zī)金净买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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