民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团(tuán)队(duì)

　　导(dǎo)读

　　广交(jiāo)会是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我(wǒ)们(men)赶赴133届广交会(huì)，把握人流交织背后的中国出口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交会）疫后重启线下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会开展专项调研，用(yòng)另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够反映中国出口长期趋势(shì)的线索。

　　通(tōng)过广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且(qiě)国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以本届广交会为例(lì)，展会面积达到(dào)150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举办，涉(shè)及16个大巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的(de)规(guī)模大小和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括(kuò)行(xíng)业(yè)龙头(tóu)企业。广交会能够提(tí)供充足样本，便于我们观察中国(guó)外贸出口(kǒu)企业群像，这是广交会(huì)反馈中(zhōng)国出口信息的第(dì)一大(dà)优(yōu)势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的(de)拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增(zēng)订单(dān)。广交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及参展氛(fēn)围，能(néng)够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环境和出口(kǒu)大趋势(shì)提供线索。这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我(wǒ)们得(dé)到当(dāng)下中(zhōng)国出口企业群像五点特征(zhēng)，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流(liú)总体旺盛，然更(gèng)多来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外(wài)客流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流时，境内和境外采购商比例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参(cān)展外商以东(dōng)盟、日(rì)韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东和俄罗斯客(kè)户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美(měi)客户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口(kǒu)调研信(xìn)息(xī)一(yī)致，本次广交会调研(yán)反馈，一带一路国家订单增(zēng)幅(fú)较大。其中东(dōng)南亚订单饱满，俄(é)罗斯和(hé)中东(dōng)因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单(dān)，中(zhōng)国不同类(lèi)型出口企业感受存异。部分企业(yè)表示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口(kǒu)并未(wèi)发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业和代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外(wài)需求较过去(qù)两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体(tǐ)面临的出口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单明显(xiǎn)下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大型(xíng)企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，下滑程巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思度较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业(yè)，具备自主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普(pǔ)遍的(de)贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸(mào)易摩擦也在加(jiā)剧(jù)。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在于保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同(tóng)体对外关税(shuì)税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品(pǐn)10％、原(yuán)材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业(yè)免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出(chū)口企业(yè)产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本(běn)因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情(qíng)之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转移浪(làng)潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告(gào)，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后(hòu)中国(guó)出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并(bìng)影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我(wǒ)们前往(wǎng)广州(zhōu)进行专项调研，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下出(chū)口现状以及中国出口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能(néng)够(gòu)反映(yìng)出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要的(de)拓(tuò)客渠道(dào)，能够集中高(gāo)效(xiào)拓(tuò)展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外(wài)贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出(chū)口订单(dān)主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国(guó)最大外贸展会，可(kě)观察样本充足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规(guī)模最大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和趋势(shì)提供(gōng)充足样本。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至(zhì)5月(yuè)5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二(èr)期：日用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医(yī)药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当(dāng)前外贸(mào)环境五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　结合现场调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈，本次广交会(huì)客流量相当旺盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结构上境内采购商与境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来(lái)自于境内采购(gòu)商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比(bǐ)较充(chōng)分时，境(jìng)内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足(zú)，本次境外(wài)采购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等(děng)客户群体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美(měi)采购(gòu)商(shāng)数量下降，意(yì)味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈(kuì)出来的信息(xī)是当下(xià)高效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据(jù)部分(fēn)企业反馈，本次欧(ōu)美客户数量偏少(shǎo)，可能和(hé)过(guò)去3年欧美跨境电商(shāng)发(fā)展(zhǎn)迅速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经(jīng)不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈“一带一路(lù)”国家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整体的采购规模相(xiāng)对(duì)偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存(cún)在(zài)明显差(chà)异。部分企业(yè)表示今(jīn)年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业(yè)则表示对俄出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较大(dà)型和自(zì)主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年(nián)订单下滑明显，而(ér)中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自(zì)主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今年订单情(qíng)况相对(duì)较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较(jiào)为广泛(fàn)的(de)贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)企业(yè)同(tóng)样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的(de)决定(dìng)，计划纳入的商品包括：乳制品、肉(ròu)产品(pǐn)、谷物、食用油、饮料和酒类(lèi)、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货物(wù)0％。初衷是保(bǎo)护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动(dòng)力成本因素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产(chǎn)业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转移的主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南(nán)亚，目前(qián)也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移(yí)至当地，生产得(dé)到的产(chǎn)成(chéng)品(pǐn)也主要(yào)是为(wèi)销售于(yú)当地。

　　此外，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口(kǒu)份额(é)数据显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞争威(wēi)胁，向东(dōng)南(nán)亚转移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量(liàng)与范(fàn)围有限；海外经济衰退(tuì)超(chāo)预期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告(gào)《民生宏观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

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