兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作功在当代利在千秋是什么意思，生态文明建设功在当代利在千秋是什么意思，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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