一、晶合集(jí)成（688249）

　　晶(jīng)合集成主要(yào)从事半(bàn)导(dǎo)体晶圆生产代工(gōng)服务，为客户提供150-55nm不(bù)同制(zhì)程工(gōng)艺，成(chéng)立5年就(jiù)成长(zhǎng)为中国大陆(lù)收入第三大、12英寸晶圆(yuán)代(dài)工(gōng)产(chǎn)能第三大的纯晶圆代工企业。2015年，合肥市政(zhèng)府根据集成电路产业(yè)发展规划及“芯屏器合”的产业发展(zhǎn)战略，拟(nǐ)引进国际知(zhī)名(míng)企(qǐ)业合(hé)作设立晶圆代工厂(chǎng)，此后，晶合集成正(zhèng)式筹划建设。成立至(zhì)今，晶合集(jí)成已成为国内(nèi)面板(bǎn)显示驱动芯片龙头。

　　晶圆(yuán)代工企(qǐ)业(yè)，疫情后业绩(j王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产ì)爆发，利润此前一直大幅(fú)亏损，22年依靠收入和产品(pǐn)价格上涨(zhǎng)利润来到(dào)了31.6亿，但23年开始下游(yóu)面(miàn)板(bǎn)行业需求大幅(fú)下滑(huá)，公司选择(zé)了业绩最好的时候(hòu)上(shàng)市，此后走下(xià)坡路(lù)是必然的，23Q1公司首付(fù)大幅下滑60％，产能大幅闲置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博(bó)脑科（301293）

　　三博脑科以神经学科为龙(lóng)头(tóu)，强专科、小综合的发展模式(shì)，形(xíng)成(chéng)覆盖全国(guó)核心区域的医疗(liáo)服务网。服务病种涵盖(gài)神经学科各类脑肿瘤、脑血管、功(gōng)能神经(jīng)外科、脊髓脊柱、小儿颅(lú)脑等疾病，也包括妇科、儿(ér)科、内科(kē)、外科、疼痛、全科等疾(jí)病。

　　专科(kē)医院，业绩一般(bān)般，民营医院(yuàn)里毛利率(lǜ)算比较低的那(nà)一档，未来主要看扩张(zhāng)，也要小心(xīn)政策的影响(xiǎng)，个人感觉比如(rú)几(jǐ)个国企医院（不论是收入增速还(hái)是估值），不关注了。

　　三、曼恩(ēn)斯特（301325）

　　曼恩斯特是(shì)一家拥有高精(jīng)密(mì)狭(xiá)缝式涂(tú)布模头产(chǎn)品的(de)设计、研发(fā)和生产及涂布技(jì)术产业化(huà)整体解决方案(àn)能力的高(gāo)新技术企业。高(gāo)精密狭(xiá)缝(fèng)式(shì)涂布模头为(wèi)锂电池生产(chǎn)涂布(bù)机的核(hé)心部件(jiàn)，涂布是(shì)继制(zhì)备正(zhèng)负极浆料完成后的下(xià)一道工序，是锂电池生产前段工序的核心环节，目(mù)的(de)是将正(zhèng)负极(jí)浆料(liào)均匀(yún)地涂覆在铝(lǚ)铜箔(bó)上。目前，曼恩斯特产品(pǐn)广泛应(yīng)用于锂离(lí)子电池涂布、半导体先进封装涂(tú)布(bù)、钙(gài)钛矿太(tài)阳能(néng)电池涂布、氢燃料电(diàn)池电极涂布、液晶显(xiǎn)示(shì)中(zhōng)的薄膜晶体管(guǎn)涂布(bù)等。

　　锂电池产业链(liàn)公司，业绩(jì)在21年(nián)爆发，22年业绩更进一步，但(dàn)行(xíng)业基本见顶(dǐng)，下(xià)游需求大(dà)幅放(fàng)缓，上游锂(lǐ)矿价格(gé)大幅(fú)下滑，且公司只是(shì)生产过程中很(hěn)小的一(yī)块市场(chǎng)，天花板非常低，公(gōng)司未来业绩压力巨大。

　　四、中芯集成(chéng)（688469）

　　中芯集(jí)成(chéng)成立于2018年3月，总部位于浙江绍兴，是一家专注于功(gōng)率、传(chuán)感和(hé)传输应用领(lǐng)域(yù)，提(tí)供模拟芯片及模块(kuài)封装的代工服务的制(zhì)造商(shāng)。中芯集成以晶(jīng)圆代(dài)工为(wèi)起点，向下延伸(shēn)到模组封装，为国(guó)内外客户提供一站式代工解决方案，为功率、传感和传输等领域的半导体产品公(gōng)司提供完(wán)整生产(chǎn)制(zhì)造平(píng)台，支持客户研发以(yǐ)及(jí)大(dà)规模量产。

　　晶圆(yuán)代工(gōng)企业，中芯(xīn)国际关联企业，处于规模扩张阶段，但由于(yú)规(guī)模(mó)扩大太快，折旧研发投入初期(qī)非(fēi)常高，因此利润大幅亏损，好不容易快熬出(chū)头了(le)（资本支出高峰(fēng)在22年(nián)结束(shù)），公司也(yě)预期23年(nián)底会转为(wèi)盈(yíng)利，但下游需(xū)求在23年大幅放缓(huǎn)，公司面(miàn)对的压力显(xiǎn)然是要(yào)比那些已经规模化(huà)完成有利润的(de)公司大得多(duō)，且公司过于依赖中芯(xīn)国际，未来还(hái)有可能面(miàn)临同业竞争而收回(huí)许可(kě)的风险。IPO募资高达219亿，非(fēi)常(cháng)大的IPO了，不太(tài)乐观(guān)未来的走势。

　　五(wǔ)、万丰(fēng)股份（603172）

　　万(wàn)丰(fēng)股份主要从事分散染料及其(qí)滤饼的研(yán)发、生(shēng)产及销(xiāo)售，产品以(yǐ)中高端分散染料为主，主要用于涤纶(lún)及其混纺织物的染色和印花，经分散染料印染加工的(de)化纤纺织(zhī)品，色泽艳丽，耐洗牢(láo)度优良，用途(tú)广泛。其(qí)中部分终(zhōng)端应(yīng)用(yòng)品牌包(bāo)括：安(ān)踏、李宁(níng)、阿迪达斯、耐(nài)克、优衣库、迪卡侬等(děng)。

　　传统染料公司，毫(háo)无亮点，业绩在(zài)19年后一路下(xià)滑，22年利润(rùn)只(zhǐ)有19年(nián)的(de)一半都(dōu)不(bù)到(dào)，下游服装(zhuāng)行业景气度也(yě)一(yī)般，不关注了。

　　六、友车(chē)科技（688479）

　　用友汽车(chē)成立于2003年，自(zì)设立(lì)以来(lái)，公司主(zhǔ)营(yíng)业务一直(zhí)聚焦于汽(qì)车行业(yè)营销(xiāo)与后市场(chǎng)服务领域，为客户提供相关(guān)软(ruǎn)件产品(pǐn)及服务(wù)。2010年被用友网络收购后，公司(sī)继(jì)续(xù)独立经营上述业务。用友汽(qì)车主(zhǔ)要面向汽车行(xíng)业的整(zhěng)车厂、经销商(shāng)、服务站等客户，提供营销与后市(shì)场服务领域的数(shù)智(zhì)化(huà)解决方案、云服务、软(ruǎn)件及专业(yè)服(fú)务。

　　用(yòng)友(yǒu)集团旗(qí)下子(zi)公司分拆上市，汽车软件服(fú)务，汽车数(shù)字化是(shì)趋势，且随着(zhe)人(rén)均(jūn)保(bǎo)有量的增长，公司行业前景不算很差，但(dàn)公司自身技(jì)术含量较(jiào)低，产品以车企营(yíng)销系统为(wèi)主，基本(běn)没(méi)什么研发，都靠(kào)销售，且(qiě)汽车行业有明(míng)显周(zhōu)期(qī)性。

　　七、经(jīng)纬股份（301390）

　　成立于2003年3月的经纬股(gǔ)份主要从事电力工程(chéng)技术服务(wù)及地理信(xìn)息技术服务。电力工程技术服务占主营业务收入比重超过(guò)80％，是公(gōng)司(sī)主要收(shōu)入和(hé)利润来源。电力工程技(jì)术服务主要系为电网企业、工商业(yè)企(qǐ)业电力相关工程提供规(guī)划咨询、设计、工程建(jiàn)设等服务。

　　电网(wǎng)和地理(lǐ)信息设计咨询(xún)公司，主要是电力工程(chéng)技术服务收(shōu)入为主，比较(jiào)依赖内蒙(méng)和浙江地(dì)区的国家(jiā)电网，本质上(shàng)是工程类企业，设备施工业务，所以应收款高，坏账多，现金流差，不关注了。

　　八、慧(huì)智微（688512）

　　慧智微是一家为智能手机、物(wù)联网等领域提供射频前(qián)端的芯片设(shè)计公司，主营业务为射频前端芯片及模组的研发、设(shè)计和(hé)销售。慧智微具备全套射(shè)频(pín)前端芯(xīn)片(piàn)设计能(néng)力和集成化模(mó)组研发能(néng)力，技术体系以功率(lǜ)放大器（PA）的设计能力为核心，兼具低噪声放大器(qì)（LNA）、射频开关（Switch）、集成(chéng)无源器(qì)件滤波器（IPDFilter）等射(shè)频器件的设计能力，产(chǎn)品系列覆(fù)盖的通信频段需求包括2G、3G、4G、3GHz以下(xià)的5G重耕频段、3GHz~6GHz的5G新(xīn)频(pín)段等(děng)，可为客户提供无线通信射频(pín)前端发(fā)射模组、接(jiē)收模组等。

　　射频前端(duān)芯片(piàn)模(mó)组公司，下游主要是消费电子，22年业绩大幅放(fàng)缓，下(xià)游砍(kǎn)单存货大幅增长，亏损不断扩大(dà)，主(zhǔ)要是大量研发投入，但高(gāo)研发下，公(gōng)司(sī)毛利率极低，远低于同行业公司，但(dàn)即(jí)便这样，估值却一路(lù)上升到150亿，在(zài)IPO之前(qián)大量机构(gòu)（近40家）参股（未(wèi)来解禁后都会(huì)成(chéng)为抛售的(de)主(zhǔ)力(lì)）。搞不懂(dǒng)这公司的价值在(zài)哪里，但现在风口(kǒu)，很可能被炒作。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天(tiān)南湖(hú)是一家(jiā)主要从事防(fáng)空预警雷达(dá)研发(fā)、生产、销售和服务(wù)的国家级高新技术和专精(jīng)特新“小巨人”企业。公司产品主要(yào)包括雷达及配套装备，重(zhòng)点供应(yīng)国内军方客户和军工(gōng)集团。成立(lì)至今，航天南(nán)湖已成(chéng)为我国防空预警雷达主要生产(chǎn)单(dān)位之一。

　　军工雷达企业，21年后业(yè)绩大幅(fú)下滑，22年(nián)虽然收入(rù)增(zēng)长(zhǎng)较(jiào)快(kuài)，但利(lì)润远(yuǎn)没有回到20年，且关联交易(yì)占比(bǐ)越来越(yuè)高，对(duì)于这种(zhǒng)客户(hù)不透明(míng)度极高的军工企(qǐ)业，实(shí)在无法判断未来的价值。

　　十、蜂助手(shǒu)（301382）

　　蜂助手是一家互联(lián)网数字化虚拟商品综合(hé)服务提(tí)供商，主要为移动互联网相关场景客户提供移动互联网数字化虚拟商品聚合运(yùn)营、融合运营(yíng)、分(fēn)发运(yùn)营等综合运营服(fú)务，为物(wù)联网相(xiāng)关场景提供(gōng)物联网流(liú)量接入、硬件方案、场景(jǐng)应用等(děng)综合解决方案及云终端解(jiě)决方案，并根据客户需求提供定制(zhì)化的运营支撑(chēng)服务及(jí)技术服务。一家售(shòu)卖移动(dòng)流(liú)量(liàng)、话(huà)费、爱(ài)优(yōu)芒会员卡等数字化虚拟商品(pǐn)的综(zōng)合(hé)型中间商，其主要盈利模式是获得购销差价或服务佣金，占(zhàn)公司总(zǒng)收入(rù)超过9成(chéng)。

　　流量中间商，互(hù)联网卖流(liú)量的公司，主要是卖视频会员和其他通(tōng)用(yòng)流量，业绩过去几(jǐ)年看起(qǐ)来不错，但(dàn)公司现金流越来越差，且互联网流量已经见顶，大互联网公(gōng)司越来(lái)越不依赖(lài)买(mǎi)量来拓广业(yè)务，感(gǎn)觉上市就(jiù)是(shì)业绩顶峰。

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