要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日(rì)下午举行的例行记者会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏(jué)婷再次表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者会(huì)上，束(shù)珏(jué)婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化(huà)、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的(de)，这其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币(bì)（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同(tóng)时居(jū)民存款13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐(xú)雷先生担任京东集团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任(rèn)本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架(jià)构(gòu)调整(zhěng)动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其(qí)二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份(fèn)为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶(jīng)圆销售(shòu)量(liàng)减少(shǎo)及产能(néng)利用率下降所(suǒ)致。二(èr)季度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和(hé)出货(huò)量都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周以来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自(zì)2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指数加速反弹，一周多(duō)来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估(gū)再度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动(dòng)力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合(hé)形态(tài)来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过(guò)去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.1王宝强学历，王宝强不是84年的吗6万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分(fēn)销商，将不再(zài)以低(dī)于当前价格(gé)的价(jià)格(gé)出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的(de)：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快(kuài)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理(lǐ)、体系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要(yào)求说明与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发行股票(piào)的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公(gōng)司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石(shí)线生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子王宝强学历，王宝强不是84年的吗公司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔膜(mó)项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售解禁(jìn)】

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