要闻速递

　　1、刘国中：聚力(lì)攻关农(nóng)业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业(yè)振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央(yāng)政治(zhì)局(jú)委员、国务(wù)院(yuàn)副总理(lǐ)刘国中近(jìn)日到江苏调研。刘(liú)国中先后到南京、徐州等地考察了农(nóng)业科研院所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业(yè)企业、农业科技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调，科技创新(xīn)是推进农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵(zūn)循(xún)农业科技(jì)规律(lǜ)，聚力攻关(guān)农业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略的一环(huán)，农业是(shì)作为基础盘，关(guān)系着每(měi)个人的(de)饭碗，农(nóng)业(yè)股(gǔ)必须要(yào)予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打造(zào)廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期中国证监会在北京成功举(jǔ)办系统会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标新任(rèn)务新要求，切实(shí)增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主(zhǔ)义，大(dà)力弘扬“马上就办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固(gù)干(gàn)事创业的(de)良(liáng)好氛(fēn)围。坚(jiān)持(chí)严的主基调(diào)不动摇，以(yǐ)强有(yǒu)力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面加强腐败源头(tóu)治理，不断强化(huà)系统全面从严(yán)治(zhì)党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳定(dìng)汽车、电子产品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅洁(jié)发文(wén)称(chēng)，进一步增强宏观(guān)调(diào)控的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效(xiào)释(shì)放(fàng)内需潜(qián)力。继(jì)续实(shí)施积极的财政政策和稳健(jiàn)的(de)货币(bì)政策，促进(jìn)财政、货币、就业、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应(yīng)。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道增(zēng)加城乡居(jū)民收入，稳定汽车、电(diàn)子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文化旅游等服务消(xiāo)费(fèi)新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消(xiāo)费到了(le)必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类(lèi)存(cún)款执行利率下(xià)周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将落地。12日，多家银行(xíng)提前公告了(le)关于自5月15日起调整(zhěng)协(xié)定存(cún)款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为(wèi)新(xīn)规(guī)的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一(yī)，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前(qián)各(gè)大银行为了揽储使(shǐ)出(chū)了(le)浑身解(jiě)数(shù)，也用(yòng)了不少小(xiǎo)动作(zuò)，该(gāi)敲打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监(jiān)会指(zhǐ)导证券(quàn)交(jiāo)易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要点(diǎn)及信(xìn)息披露(lù)要(yào)求(qiú)

　　证监会将指导证券交易(yì)所持续完善REITs信(xìn)息(xī)披露制(zhì)度规则，研究制定(dìng)出台定期报告(gào)和临时公告披露(lù)指引，按照(zhào)“成(chéng)熟(shú)一类、推出一(yī)类”原则，分(fēn)步推(tuī)出(chū)仓储物流、保障(zhàng)性租(zū)赁住房等(děng)大类资产审(shěn)核(hé)及信息披露(lù)规(guī)则，建立健全透明和可预(yù)期的(de)审核注册(cè)标准，重点关注资产(chǎn)及项目运营质量，进一(yī)步强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务(wù)经济(jì)高(gāo)质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设(shè)部(bù)部长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广(guǎng)可(kě)复制经(jīng)验基础上，我国将全(quán)面(miàn)启动城市基础设(shè)施生命(mìng)线安(ān)全工(gōng)程(chéng)。要开展城市基础设施普查(chá)，建立覆盖(gài)地上地下(xià)的城(chéng)市基础设施(shī)数据库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源(yuán)和风险点，编制城市安全(quán)风险清(qīng)单(dān)。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市(shì)的燃(rán)气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供(gōng)热(rè)、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功(gōng)能(néng)和民众生活(huó)密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行(xíng)的保(bǎo)障。评(píng)：这个是(shì)海绵城市的(de)超级(jí)数(shù)字版(bǎn)本，也(yě)是为了城市治理的(de)新思(sī)路和新方(fāng)向(xiàng)，各大科技巨头的智慧(huì)城(chéng)市业务到(dào)了大显身手的(de)时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉(lā)自(zì)动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进处(chù)副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的合作，推(tuī)动(dòng)自动驾(jià)驶、机器人等功能(néng)板块在沪布局(jú)，共(gòng)同(tóng)打造(zào)具备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科(kē)技产(chǎn)业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量(liàng)达到(dào)120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者购(gòu)买(mǎi)新(xīn)能源汽车给(gěi)予免费(fèi)专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健全多层(céng)次(cì)资本市场产(chǎn)品(pǐn)体系，丰富资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市工(gōng)作。上市(shì)科(kē)创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发(fā)科(kē)创板创新活(huó)力，满足多(duō)元(yuán)化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于(yú)继续(xù)发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提(tí)升服(fú)务实体经济质(zhì)效(xiào)。科创50ETF期权上市后(hòu)，证监(jiān)会将进一步完(wán)善风险防控机制，并根据市场(chǎng)运行情况改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来(lái)了，基(jī)本上大家想交易的指数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市场(chǎng)活跃度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证(zhèng)协就券(quàn)商(shāng)债券业务执业能(néng)力评价办法进行了(le)修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并(bìng)向行业(yè)征求意(yì)见，修(xiū)订将(jiāng)评价指(zhǐ)标的触角(jiǎo)由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至(zhì)债券(quàn)项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步优化(huà)了(le)，ABC三(sān)档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压(yā)缩“两头”规模，其(qí)中(zhōng)A类将增加类似“白名(míng)单”的基本(běn)条件。评：券(quàn)商的(de)各大业务也开(kāi)始内卷了，债券(quàn)A档券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指标显示通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约(yuē)10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而纳指累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳(nà)斯达克(kè)100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜(cài)跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科(kē)技(jì)、小鹏汽车(chē)、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一(yī)个月(yuè)高位(wèi)，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的(de)两年(nián)期美债收益率盘中拉(lā)升一度上触4.0％关(guān)口(kǒu)，日内升幅超过(guò)10个(gè)基点；黄金在美元继续攀升压力下未能(néng)成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多来(lái)低(dī)位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月(yuè)以(yǐ)来(lái)最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周；原油市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两面打击盘中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探一(yī)周低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质原油期货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强(qiáng)势拉升后，沪指(zhǐ)连(lián)续下跌(diē)，呈现V型(xíng)反(fǎn)转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨的重要支(zhī)撑。沪指(zhǐ)从1月30日起就可(kě)以认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程持续了3个月，期间(jiān)主力资(zī)金通(tōng)过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位就将出现(xiàn)急(jí)跌。下周投资者关(guān)注(zhù)沪(hù)指会否破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出(chū)现(xiàn)这一(yī)信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月11日下午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格(gé)，也高(gāo)于电(diàn)池(chí)级碳酸(suān)鲤现货价(jià)格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间(jiān)周三（5月(yuè)10日），核聚变初(chū)创公司Helion能(néng)源在(zài)官(guān)网宣布，科技巨头微软(ruǎn)已同意从公司首座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作为电力购买协议的一部(bù)分，Helion预计将在(zài)2028年之前(qián)将其(qí)聚变(biàn)发电(diàn)装置上线，并在商定的一年(nián)内达到(dào)50兆瓦或更高目标(biāo)的发电(diàn)量(liàng)。

　　标的：安(ān)泰(tài)科技（000969）、高澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向(xiàng)不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募资(zī)不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科(kē)技 002006：拟定(dìng)增募资(zī)不超(chāo)过19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动人拟增持不低于(yú)800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华(huá)航(háng)机(jī)械拟减持(chí)不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美(měi)传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公(gōng)司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术(shù) 002970：公司股东拟(nǐ)合计不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思减持不(bù)超过6％

　　山(shān)大地纬(wěi) 688579：董监高拟合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾(gù)美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股(gǔ)份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事姚(yáo)世(shì)娴及其(qí)一致行动人拟(nǐ)减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自(zì)控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售(shòu)西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对(duì)优你康(kāng)进行实(shí)缴增资(zī)

　　东睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购(gòu)深圳(zhèn)小(xiǎo)象(xiàng)电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制药(yào)一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能 601699：前4月(yuè)商品煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准(zhǔn)建设红山产业风储供电项目

　　蜀道装备 300540：首(shǒu)次签署工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合同

　　中国太(tài)保 601601：前(qián)4月子公(gōng)司中(zhōng)国太(tài)平洋人(rén)寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险业务(wù)收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份(fèn) 600853：中标5.08亿元农村(cūn)公(gōng)路提质改造施(shī)工项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘(wàng)录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展退役动力电池(chí)梯次利用(yòng)业务(wù)

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流(liú)大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得(dé)兽(shòu)药(yào)产(chǎn)品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目(mù)定点函 订(dìng)单总金(jīn)额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电(diàn)项(xiàng)目BOO合同(tóng)书

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订(dìng)项目投(tóu)资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽(lì)威(wēi)汽控55％股权

　　益客(kè)食(shí)品 301116：与邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体(tǐ)内(nèi)植(zhí)入剂药(yào)品临床试验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署战略(lüè)合作框(kuāng)架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)年产3万吨电池(chí)级单水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项目

　　欧比(bǐ)特(tè) 300053：签署河北卫星产业基(jī)地项目合作框架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所(suǒ)有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规(guī) 遭证监(jiān)会(huì)立案(àn)调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全资子(zi)公司(sī)江(jiāng)铃重型汽(qì)车有限公司100％股(gǔ)权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已(yǐ)发(fā)行20亿元第二期中(zhōng)期票据

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