关注(zhù)国(guó)际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在(zài)地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯(sī)托波尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络(luò)上曝光的照(zhào)片可以看到，袭击导致储油设(shè)施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫(fū)在社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击(jī)造成的(de)火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都已抵达现场。火灾所在(zài)地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多(duō)段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政(zhèng)府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其中一架无人(rén)机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头(tóu)一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告期内，公(gōng)司实现营业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称(chēng)，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的(de)销量较去年同期有所上涨。另(lìng)外(wài)，去年一(yī)季度(dù)受南(nán)美(měi)干(gàn)旱天气(qì)等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等(děng)公司主(zhǔ)要原材料的(de)价格快(kuài)速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要(yào)原材料(liào)成(chéng)本低于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼(yú)经销商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者关系(xì)活动(dòng)上表示，新(xīn)增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细分(fēn)产(chǎn)品的专业(yè)经销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带(dài)来的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有70多(duō)个已投(tóu)产生产基地，央厨(chú)杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨(chú)项目也(yě)将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目(mù)前，河南周口(kǒu)和(hé)陕西兴平央(yāng)厨开始(shǐ)供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及(jí)电商平台开展(zhǎn值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别)销售(shòu)。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于上(shàng)市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净(jìng)利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比(bǐ)下降70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足(zú)套期会计要求的衍生金(jīn)融工(gōng)具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此将套期(qī)保值业务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙(lóng)鱼在《关于开展2023年(nián)度(dù)商品期货套(tào)期保值业务(wù)的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场内市场交易的与公(gōng)司及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关(guān)系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料(liào)原料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长(zhǎng)，营业(yè)收入同比上(shàng)涨(zhǎng)，但是在(zài)行情下跌的过(guò)程中，公司油脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压，导致利润同比有所减少。从合并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初(chū)余额的5.8亿元增长到(dào)了期末(mò)的8.3亿元，实现了对(duì)现货市场的对冲(chōng)作用，弥补了一(yī)定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意(yì)到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发(fā)布2023年一(yī)季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原料(liào)回落(luò)、消(xiāo)费(fèi)复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道(dào)道全迎来业绩修(xiū)复(fù)时刻(kè)。分(fēn)析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持续性，预计二(èr)季度还有增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降(jiàng)”是(shì)道道全(quán)业绩出现(xiàn)大反转的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历史(shǐ)高位(wèi)，这大大抬升了企业的(de)加工(gōng)成本。然而(ér)零售(shòu)终端(duān)的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及(jí)成(chéng)本(běn)上(shàng)涨幅(fú)度，甚(shèn)至出现卖(mài)得越多、亏得越多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅(fú)下降，道(dào)道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道(dào)道全(quán)新建产能陆续(xù)释(shì)放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包装(zhuāng)油毛(máo)利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月(yuè)份，道道全(quán)茂名工厂建(jiàn)成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东(dōng)大力(lì)发展预制菜产业(yè)，一(yī)季度广东地区(qū)餐饮消费回暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的投(tóu)产及产能(néng)释放带(dài)来正面影响(xiǎng)。

　　道(dào)道(dào)全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另(lìng)一主要原因是主要原(yuán)料(liào)价(jià)格(gé)出现下(xià)降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年(nián)开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际交易(yì)价格(gé)呈现出回落走势，受船期和现货到厂的时间值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别影响，道道全(quán)的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年(nián)一季度则(zé)进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现扭(niǔ)亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达1308家，遍及(jí)华中(zhōng)、西(xī)南、西(xī)北、华东、华南等(děng)菜(cài)油主要消费区域(yù)，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖(jìng)江设立生产加工(gōng)基地。由于拥有多个品牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎乐观态度(dù)，认为(wèi)业绩(jì)修(xiū)复有(yǒu)一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商(shāng)对(duì)道道(dào)全今年(nián)业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其今年(nián)全年(nián)营业(yè)收(shōu)入将突(tū)破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料价格自2022年下半年(nián)高位回(huí)落，且叠(dié)加(jiā)提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司毛利(lì)率迎来较明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与(yǔ)趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握(wò)的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预(yù)计将趋(qū)向于宽松，但天气(qì)、能源及国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济形势(shì)等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料(liào)市场带(dài)来不确定性(xìng)。包(bāo)装食用植(zhí)物油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康(kāng)、安全(quán)、营(yíng)养(yǎng)的食用油需(xū)求也将持续增加，未来品牌化(huà)、高端(duān)化将是(shì)行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记者，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格(gé)已“退(tuì)烧(shāo)”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油(yóu)原料供(gōng)应出现了(le)从未有过的多(duō)元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势(shì)明显。

　　今年以来，菜油的(de)消费(fèi)需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端均有不确定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场(chǎng)风云突变，硅谷银行倒闭引发市(shì)场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为(wèi)全(quán)球金融市场的稳定(dìng)性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至(zhì)金融(róng)市场造成了(le)较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口(kǒu)成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成(chéng)了(le)较大(dà)拖累(lèi)。宏(hóng)观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是粕均显著跌破(pò)此(cǐ)前振荡区(qū)间。虽然市(shì)场(chǎng)并不看好油粕(pò)走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也有行业(yè)人士认为，今年(nián)一季度油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量乌克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲击下，今年(nián)欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来(lái)生柴投料需(xū)求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜(cài)油的出口潜力大(dà)大(dà)增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对中(zhōng)国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国(guó)内后期面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今(jīn)年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用(yòng)油(yóu)需求整体增量空间(jiān)不大。要(yào)想拿(ná)到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小企业之间的竞(jìng)争十(shí)分激烈(liè)。

　　“当前(qián)需求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表(biǎo)观库存处于(yú)低(dī)位，终(zhōng)端库(kù)存(cún)处(chù)于(yú)高位。随供应(yīng)逐(zhú)步增加，表观库存(cún)或逐(zhú)步起量，二(èr)季度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与相(xiāng)关油脂价差缩(suō)小格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期(qī)仍处于(yú)累库态势。”石(shí)丽红说。

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