兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新(xīn)能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段r: #ff0000; line-height: 24px;'>小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段(qián)。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势(shì)终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　小迷糊面膜成分安全吗，小迷糊适用年龄段t="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端(duān)已有(yǒu)充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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