因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司(sī)股票(piào)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一(yī)季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因是芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务(wù)收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗(yì)元，较2021年(nián)度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务(wù)、传感器(qì)业(yè)务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务(wù)收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化(huà)产品布(bù)局(jú)，其来自工业、网(wǎng)通领域的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了(le)消费领域的收入下(xià)滑，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)12.16％。

　　这(zhè)主要受如(rú)下方面(miàn)的影响，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面(miàn)，收入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费(fèi)用(yòng)和研发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧摊销等费用的增加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公(gōng)司，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持(chí)计(jì)划(huà)公告日起15个交易(yì)日后的(de)6个月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股(gǔ)份，是什么关系叫侄子，侄子算自己后人吗约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)的业(yè)务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存(cún)储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆(zhào)易(yì)创新的产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前(qián)市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业内供应商包(bāo)括铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了较(jiào)高的市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求(qiú)切入(rù)该细分领域(yù)市场，以实(shí)现局部应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒(hé)、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技(jì)术、产品以及市场(chǎng)应用(yòng)方面都处于(yú)领先地位(wèi)。随着公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三(sān)星电(diàn)子、SK海(hǎi)力士(shì)和美国的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区(qū)的企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞(jìng)争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起(qǐ)步发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易(yì)统计组织（WSTS）的数据，2022年(nián)全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存储市场规(guī)模(mó)为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两(liǎng)年的(de)双位数(shù)增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流通股东变化看，一季(jì)度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安(ān)成长是持有该股(gǔ)最多的主动偏(piān)股(gǔ)基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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