要闻(wén)速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消(xiāo)息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开(kāi)扩大(dà)会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业(yè)布局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿(yì)元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民(mín)存款13个月(yuè)以(yǐ)来同比首次也(yě)转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生(shēng)担任京东集(jí)团首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原(yuán)因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物(wù)流(liú)现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司(sī)首席(xí)财务(wù)官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会(huì)对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门(mén)反(fǎn)馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会已对中国建设(shè)银(yín)行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具(jù)承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季(jì)度(dù)，公(gōng)司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货量都高于一(yī)季(jì)度，销售收入预(yù)计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了(le)一(yī)轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩的(de)杀伤(shāng)力没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅(máo)台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若(ruò)该数据进一步走弱，将给(gěi)美联(lián)储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一(yī)周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商(shāng)品全线下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅(fú)；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货(huò)连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价(jià)关系(xì)，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全(quán)网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施(shī)装备短板，建成布局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一(yī)步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资(zī)子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资(zī)子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订(dìng)战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华钢琴里面小快板的速度是多少，钢琴中小快板是什么意思软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区(qū)域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资(zī)设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司(sī)开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会(huì)立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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