要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制对华(huá)投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同限制(zhì)对华投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业(yè)加大在(zài)新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局力(lì)度，推动(dòng)传统(tǒng)产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企才(cái)是中(zhōng)特估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中(zhōng)还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者(zhě)不要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿(yì)元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融(róng)机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也(yě)转为(wèi)减少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因个人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架构和人(rén)员变(biàn)动，能否为京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据(jù)《银行间债(zhài)券市场自律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周(zhōu)价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营业(yè)收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆(yuán)销(xiāo)售量(liàng)减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能利用(yòng)率下降所(suǒ)致。二季(jì)度，公司(sī)预计(jì)产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于相对(duì)低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预(yù)期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将(jiāng)给美(měi)联储(chǔ)暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数(shù)连续(xù)第二周(zhōu)超(chāo)预期(qī)增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美(měi)股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共(gòng)同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协议所指向的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议 公司(sī)并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许(xǔ)可(kě)

　　【并酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控(kòng) 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作酸笋可以直接吃吗，酸笋可以直接吃吗有毒吗调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿(kuàng)太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸智能(néng)部(bù)分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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