中共(gòng)中(zhōng)央政治局上月末召(zhào)开会议，提出(chū)加(jiā)快推进(jìn)充电桩(zhuāng)等设施建设。国常(cháng)会近日(rì)强调，要聚焦(jiāo)制约新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电基础设施。

　　中国(guó)充(chōng)电联盟11日发布数据显示，4月(yuè)公共充电(diàn)桩数量比3月增加6.7万台(tái)，同比增长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟内(nèi)成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩202.5万台，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台、交流充(chōng)电(diàn)桩116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二(èr)级市场上，国(guó)内(nèi)充(chōng)电桩核心(xīn)部件制(zhì)造商、20KW汽车充电模块试(shì)生产的英(yīng)可(kě)瑞最近三个交易日股(gǔ)价累计最大涨幅39.52%；国内(nèi)充电模块领(lǐng)先者通合科(kē)技4月25日迄今股价累(lèi)计最大涨幅73.15%，今年以来累计最(zuì)大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量(liàng)高(gāo)增(zēng)之(zhī)年(nián)，预计2022、25年(nián)全球(qiú)公用充电桩增量达(dá)88、300.8万个(gè)，复合(hé)增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术(shù)带动充(chōng)电模(mó)块、充电枪/线等核心(xīn)零部件价值(zhí)量上升(shēng)。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报(bào)指出，受益于充(chōng)电桩建(jiàn)设(shè)加(jiā)速及(jí)大功率趋势，充电模块(kuài)有(yǒu)望迎来(lái)量利齐升(shēng)。从需求量(liàng)角度看(kàn)，预计直流桩在(zài)充(chōng)电桩建(jiàn)设中的占比以(yǐ)及单桩充电(diàn)功率将进一步提升，进而(ér)提升充电模块的(de)需求量。从盈利角度看，目前充电(diàn)模块单W价格已(yǐ)趋于稳定，产品从(cóng)此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带来单(dān)品(pǐn)价值(zhí)量和毛利率的提升。

　　据了解(jiě)，充(chōng)电模块是(shì)直流充电桩最核心的(de)部件，直接(jiē)影响充电效率和充电安全，被业内誉为直流充电设备的(de)“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券袁健聪等人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元器(qì)件(jiàn)构成中，充电模(mó)块成(chéng)本(běn)占(zhàn)比最(zuì)高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充(chōng)电(diàn)模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右(yòu)，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场空(kōng)间约(yuē)217亿(yì)元(yuán)。

　　在充电(diàn)桩产业链(liàn)的(de)上游(yóu)，以(yǐ)充电模块为核心(xīn)的(de)零部件生产制(zhì)造，代表企业(yè)有通(tōng)合科技(jì)、欧陆通等。

　　从充(chōng)电模块及设备产业链来看(kàn)，上(shàng)游是生产设备(bèi)零部件，充(chōng)电模块(kuài)应用于直流(liú)充电设备(bèi)；中(zhōng)游是充电桩(zhuāng)及其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设(shè)备生产(chǎn)商和(hé)交流充电设(shè)备生产商(shāng)；下游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂(chǎng)商(shāng)及配(pèi)套运营服务商(shāng)。

　　竞争格局方面，东吴(wú)证券曾朵(duǒ)红在(zài)4月27日研报中(zhōng)表(biǎo)示(shì)，由于充电模块的生产技术(shù)要求较高且具备(bèi)通信要求，目前主要(yào)以具(jù)备一(yī)定技术积(jī)累的充(chōng)电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华(huá)为、中兴等电力(lì)电(diàn)源或通讯电源(yuán)企业(yè)）生产，但随着充电模块价(jià)格逐渐下降，叠加大(dà)功率、智能(néng)化、网络平(píng)台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步实现充(chōng)电模块的自产自(zì)研（如特锐德旗下(xià)子公司特来电、中恒电(diàn)气等）。目前(qián)充电模块市占率前(qián)五的企业包括(kuò)英飞源、特来电(diàn)、永联(lián)、英可瑞、中(zhōng)兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社不完全统计，在充(chōng)电模块领域(yù)有(yǒu)所布(bù)局的A股上市公司包括(kuò)通合(hé)科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和麦格米特等，具体(tǐ)如下：

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