中共中央政(zhèng)治(zhì)局(jú)上月末召(zhào)开(kāi)会议，提出(chū)加(jiā)快(kuài)推进充电桩等设施建设(shè)。国常会近日(rì)强调，要聚焦制(zhì)约新能(néng)源汽车(chē)下(xià)乡的(de)突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前(qián)建设充电(diàn)基础设(shè)施。

　　中国(guó)充电联盟(méng)11日(rì)发布数(shù)据显示，4月公共(gòng)充电桩(zhuāng)数量(liàng)比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报(bào)公共充电桩202.5万(wàn)台，其中直流充电桩85.5万台、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月(yuè)到2023年4月，月(yuè)均新增公共(gòng)充电桩约5.8万台。

　　二级(jí)市场(chǎng)上(shàng)，国内充电桩核心部件制造商、20KW汽车充电模块试生产的英可瑞(ruì)最(zuì)近三(sān)个交(jiāo)易日股价(jià)累计最大涨幅39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者(zhě)通合科(kē)技(jì)4月(yuè)25日(rì)迄今股价累计(jì)最大涨幅73.15%，今(jīn)年以来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价走势(shì)周线图

　　中信建投许琳(lín)等人4月24日研报(bào)表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充(chōng)电桩(zhuāng)销量高增之年，预计2022、25年全球公(gōng)用充电(diàn)桩增量达88、300.8万(wàn)个，复(fù)合增速51%。高压快充+大电流(liú)水冷技术带动充电模块、充(chōng)电(diàn)枪/线(xiàn)等核心零(líng)部件价值量(liàng)上升(shēng)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券袁健聪(cōng)等人5月10日(rì)研报指出(chū)，受益于充电(diàn)桩建设加(jiā)速及大(dà)功率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有望迎来(lái)量利齐升(shēng)。从需求量角度看，预计直流物尽其才人尽其用是什么意思，人尽其用打一生肖桩在(zài)充电桩建设中的占比以及单桩充电功(gōng)率(lǜ)将进一(yī)步提(tí)升，进而提升充电模块的需求量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充(chōng)电(diàn)模块单(dān)W价格已趋于稳定，产(chǎn)品从此前主流(liú)的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品价值(zhí)量和毛利率的(de)提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模块是(shì)直(zhí)流充电桩最核心的(de)部(bù)件(jiàn)，直(zhí)接影(yǐng)响(xiǎng)充电效率和充电安(ān)全(quán)，被业内(nèi)誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度(dù)看，中(zhōng)信证券袁健(jiàn)聪等人在2月13日的研报中指(zhǐ)出，在直流充电桩所(suǒ)需元器件(jiàn)构成中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达(dá)50%。

　　袁(yuán)健(jiàn)聪(cōng)等人(rén)表(biǎo)示，预计(jì)到2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达(dá)65%。目前行业(yè)充(chōng)电模块(kuài)均价在(zài)0.12元/W左右，据(jù)此预测，2025年中国充电模(mó)块(kuài)市场空(kōng)间约(yuē)217亿(yì)元。

　　在充(chōng)电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制造，代(dài)表企(qǐ)业有通合科技、欧陆(lù)通等。

　　从充电模块(kuài)及设(shè)备产业链来看，上游是生产设备零部件，充(chōng)电模块应用(yòng)于直流充电设备(bèi)；中游是(shì)充电(diàn)桩及其他充(chōng)电设备生(shēng)产商(shāng)，包括(kuò)直流(liú)充电设备生产商和交流充电设备生产(chǎn)商；下(xià)游是(shì)运营服务商(shāng)及终端客户，包括换电站、充电站、新能源(yuán)汽车厂商及配套(tào)运(yùn)营服务商。

　　竞争(zhēng)格(gé)局方(fāng)面，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报(bào)中(zhōng)表示(shì)，由于(yú)充电模块(kuài)的生产技术要求(qiú)较高且具备通信(xìn)要(yào)求，目前主要以具备一(yī)定技术(shù)积累(lèi)的充电模块(kuài)供应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴(xīng)等(děng)电力电源或通(tōng)讯电(diàn)源企(qǐ)业(yè)）生(shēng)产，但随着(zhe)充(chōng)电模块价格(gé)逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功(gōng)率、智能化、网络平台(tái)化(huà)的发展趋势，充电桩厂商逐步(bù)进入充电模块生产(chǎn)环节，逐步(bù)实现(xiàn)充电模(mó)块的自产自研（如特锐德旗下(xià)子公司特来电、中(zhōng)恒电气(qì)等）。目前(qián)充电模块(kuài)市占率(lǜ)前五的企业(yè)包括英飞源、特(tè)来电(diàn)、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财联社不(bù)完(wán)全(quán)统计，在充电模块领域有(yǒu)所布局的A股上(shàng)市公司包括通合科(kē)技、欧陆(lù)通、盛弘股份、英可(kě)瑞和(hé)麦格米特等，具体如下：

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