民生宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于在4月中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交会，把握人流交织背后(hòu)的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一(yī)些能够反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋势的(de)线(xiàn)索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国(guó)企业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办(bàn)，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非(fēi)常广泛(fàn)，包括大量中小外贸企业(yè)，也包(bāo)括行业龙(lóng)头企(qǐ)业。广(guǎng)交会能够提供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观察中国(guó)外贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展会(huì)是重(zhòng)要的(de)拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业(yè)长(zhǎng)期(qī)新增(zēng)订单。广交会参会(huì)客户及(jí)参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会(huì)反馈中国出(chū)口(kǒu)信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群像五点特(tè)征，或预示(shì)中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美(měi)采购商流(liú)量明显低于往年。

　　本次(cì)广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年(nián)境内采购商明显增多(duō)。境内和(hé)境外(wài)客流比(bǐ)重达到(dào)3:1。往年国内外客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯(sī)客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降(jiàng)，意味着高(gāo)效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南亚(yà)、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研(yán)信息一致，本(běn)次广(guǎng)交会调(diào)研(yán)反馈，一带(dài)一路国家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家(jiā)订单，中国不同类(lèi)型出口(kǒu)企业感受(shòu)存异。部分企业(yè)表(biǎo)示今年对(duì)俄(é)快速增长，增速甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年(nián)对俄出口并(bìng)未(wèi)发生(shēng)太大变化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和(hé)代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们(men)具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中(zhōng)大型企业反馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单(dān)纯的代加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情(qíng)况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸企业面临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)对(duì)中国外贸企业(yè)保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国之(zhī)间的(de)贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲(zhōu)地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在(zài)于保(bǎo)护本(běn)地(dì)制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又例(lì)如，东非共同体对(duì)外关(guān)税(shuì)税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护本地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企(qǐ)业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业(yè)已经开(kāi)始产(chǎn)业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大型企业(yè)是(shì)这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中国出口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预(yù)期(qī)表现：

　　一是(shì)今年一季度中(zhōng)国出口(kǒu)订单和(hé)金(jīn)额或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并(bìng)影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中(zhōng)国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模。

　　值得注意的(de)是，外(wài)贸展会(huì)新拓客(kè)户并(bìng)不(bù)意(yì)味着当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计的出口订(dìng)单主要与之前客户(hù)签订的(de)老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外(wài)贸(mào)大环境和出口大趋势。

　　二、广(guǎng)交会(huì)为中国最大(dà)外贸展会(huì)，可观察样(yàng)本(běn)充(c伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月hōng)足(zú)

　　广交会作为中国最大的进(jìn)出口(kǒu)商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展(zhǎn)规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国(guó)别(bié)最(zuì)广(guǎng)，能够为我们观察中(zhōng)国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届广交(jiāo)会的展(zhǎn)会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明(míng)、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品、礼(lǐ)品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期(qī)：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱包及休(xiū)闲(xián)用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累(lèi)计参(cān)展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交会(huì)客流(liú)量(liàng)相当(dāng)旺盛，但相较往期展会，本次(cì)广交会开放境(jìng)内(nèi)采购(gòu)商(shāng)名(míng)额，客(kè)流结构上境内采购商与境外采购商占(zhàn)比为(wèi)3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外(wài)商结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量(liàng)明(míng)显不足，本(běn)次境(jìng)外(wài)采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日(rì)韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美客户属于高(gāo)效益(yì)客户，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降，意味着(zhe)本(běn)次(cì)广交会反馈出来的(de)信息是当(dāng)下高(gāo)效益(yì)客(kè)户(hù)占比有所下降。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈(kuì)，本次欧美(měi)客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨境电商发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国(guó)家构成出口新(xīn)动能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数据相匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一(yī)带一路”国家的订单(dān)增(zēng)幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户订单，不同企业之间感受存在明显差异(yì)。部分(fēn)企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出(chū)口并未增(zēng)长。

　　和前次调研结果(guǒ)相近，企业普遍反(fǎn)馈欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳(wěn)。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍反馈目前海外需求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单(dān)下(xià)滑明(míng)显，而中大型企业则反(fǎn)馈(kuì)今年订单虽有(yǒu)下滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部(bù)分企业存在订(dìng)单略增的(de)情(qíng)况(kuàng)。

　　此外，相较于单(dān)纯的代加工企业，具(jù)备自主品伊朗打工一个月多少钱，伊朗工资多少钱一个月牌的外贸企业反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单情况相对较好(hǎo)，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　第四，2023年(nián)中(zhōng)国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广交会参(cān)展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发(fā)达国家之间(jiān)存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他(tā)地区贸(mào)易摩擦增大，例如中(zhōng)国对非(fēi)洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护(hù)本(běn)地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第(dì)四档35％的(de)共同(tóng)对外关(guān)税的决定(dìng)，计划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具(jù)、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷(cí)产品(pǐn)等。

　　原先东(dōng)非(fēi)共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围正在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业存(cún)在产业转移。疫(yì)情之(zhī)后(hòu)产业转(zhuǎn)移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业(yè)反馈产业转移(yí)主要流(liú)向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流向非洲等地。产业转移至(zhì)当(dāng)地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国(guó)出口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出(chū)口份额数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产(chǎn)品的订单(dān)近年来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部(bù)分调(diào)研企业认(rèn)为(wèi)转(zhuǎn)移产能尚不构(gòu)成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订(dìng)单(dān)规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文来(lái)自民生证券研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研(yán)系列之三：广交会下的(de)出(chū)口(kǒu)群像(xiàng)》

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