因市场(chǎng)需求减少，正在持续(xù)发力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板葛卫(wèi)东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行(xíng)动人香(xiāng)港赢富得有限公司(sī)，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

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　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司(sī)营业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时(shí)发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年(nián)营业收入81.3亿元，同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储器(qì)业务(wù)收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器业务收入减少主(zhǔ)要是受消费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品布(bù)局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财(cái)务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值(zh第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手í)损失同比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披(pī)露(lù)该减持(chí)计划公告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取(qǔ)集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分(fēn)别是存储(chǔ)芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华(huá)邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创新(xīn)通过差异化(huà)产品需求切入该细分领域(yù)市(shì)场，以实现局部应用(yòng)领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于(yú)手机、机顶(dǐng)盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领域至(zhì)汽车(chē)市场。

　　在(zài)DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国(guó)的三星电子、SK海力士(shì)和美国的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场份(fèn)额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很(hěn)低。

　　根(gēn)据世界半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半(bàn)导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将(jiāng)小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金(jīn)公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型基(jī)金持有(yǒu)该(gāi)股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看(kàn)，一季度(dù)银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主(zhǔ)动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在(zài)一(yī)季(jì)度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持(chí)近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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