例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征(zhēng)关(guān)税，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国(guó)出口企业产(chǎn)业转移(yí)范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因素影响，当(dāng)前(qián)中国企业已经(jīng)开(kāi)始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业(yè)是这(zhè)一(yī)轮产(chǎn)业转(zhuǎn)移浪(làng)潮(cháo)中的主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬(xún)，我们开展杭州外贸(mào)专项调研，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇专题报(bào)告，提示中国(guó)出(chū)口(kǒu)两(liǎng)点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出(chū)口订单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单转移至年初(chū)；

　　二(èr)是疫情之后中国出口(kǒu)企业迎(yíng)来(lái)产业转移浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开(kāi)展(zhǎn)，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另一(yī)个(gè)角度观察(chá)中(zhōng)国当下(xià)出口现状以及中国(guó)出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能(néng)够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè人+工念什么 人工念什么姓)源的(de)数(shù)量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新增(zēng)订单规模(mó)。

　　值得(dé)注意(yì)的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户签订(dìng)的老订(dìng)单(dān)相关(guān)。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸(mào)展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模(mó)最大、商品种类最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口现(xiàn)状(zhuàng)和趋(qū)势提(tí)供充足样本。

　　133届广交会的展会面积达到150万平(píng)方米，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明、车辆及(jí)配件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环境(jìng)五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来(lái)自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现(xiàn)场调研企业反馈，本(běn)次广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本(běn)次广交会开放(fàng)境内采购(gòu)商名额(é)，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来自(zì)于(yú)境内采购(gòu)商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)而言(yán)，欧美客(kè)户属于高效益(yì)客户，欧美采购商数(shù)量下降，意味着本次广交(jiāo)会反馈(kuì)出(chū)来(lái)的信息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发(fā)展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分采购商已(yǐ)经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线国家构(gòu)成出口新动(dòng)能(néng)。

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调(diào)研企业反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订(dìng)单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采(cǎi)购规模相对(duì)偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄(é)罗(luó)斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同企(qǐ)业之间感(gǎn)受存在(zài)明显差(chà)异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和(hé)前(qián)次调研(yán)结(jié)果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能(néng)最为疲弱(ruò)，日韩(hán)需求相对(duì)平稳。

　　第三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的企业所面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今年订单虽有下滑，但程(chéng)度相对较轻，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企(qǐ)业，具(jù)备自主品(pǐn)牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单(dān)情况相(xiāng)对较好(hǎo)，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广交会(huì)参展企业反馈，中国(guó)外贸企业正(zhèng)面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易(yì)摩擦。中国和欧美发达国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦增大，例如中国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定，计划纳(nà)入的(de)商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢(gāng)铁产品和(hé)陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体共(gòng)同对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原(yuán)材(cái)料和资本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈(kuì)，受(shòu)关(guān)税税(shuì)率和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产业(yè)转移。疫情之后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业(yè)是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向东南亚(yà)，目前(qián)也开始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生(shēng)产得到的产(chǎn)成品也(yě)主要是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密(mì)集型产品(pǐn)的订单(dān)近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大(dà)部(bù)分(fēn)调研企业认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞(jìng)争威胁，向(xiàng)东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规(guī)模较小。

　　风险提示

　　调研样(yàng)本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年(nián)5月8日发布的报告《民生(shēng)宏观调研系(xì)列之三：广交会下的出口群像》

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